传媒行业周报：AI端侧突破或拉动应用需求 重视新游和电影暑期档

　　Apple Intelligence 推出，AI 硬件终端或拉动应用需求，继续布局AI 应用
北京时间6 月11 日凌晨，苹果WWDC2024 召开，确定和OpenAI 达成合作，接入GPT-4o，并推出Apple Intelligence。Apple Intelligence 是iPhone、iPad 及Mac 具备强大生成式AI 能力的关键，基础能力涵盖语言、图像、行动、个性化四个方面。语言方面，能为iPhone 通知设定优先次序，基于加强的全系统内写作工具支持重写、校对、提取摘要、创作评论等功能；图像方面，能分清相册中不同的面孔，并基于他们生成图像，Genmoji 能根据描述生成最符合用户心意的emoji，还支持用自然语言搜索图像视频。Apple Intelligence 加持下，Siri将更贴近用户，并拥有屏幕内容感知功能，可跨APP 操作。我们认为，苹果AI手机的推出有望加速智能手机换机潮，拉动AI 应用装机量增长，助力Agent、影视、音乐、教育、营销等各领域AI 应用商业化空间打开，建议继续布局AI应用。（1）AI Agent：重点推荐腾讯控股，受益标的包括昆仑万维；（2）AI 影视：重点推荐快手-W、上海电影，受益标的包括美图公司、华策影视、光线传媒、捷成股份、中文在线等。（3）AI 音乐：重点推荐盛天网络、云音乐，受益标的包括腾讯音乐等。（4）AI 教育：受益标的包括世纪天鸿、南方传媒、盛通股份等。（5）AI 营销：受益标的包括引力传媒、因赛集团、蓝色光标等。
　　《三国：谋定天下》表现突出，继续重视新游上线，积极布局游戏板块6 月13 日，哔哩哔哩发行的三国题材SLG 手游《三国：谋定天下》正式上线，七麦数据显示其6 月13-16 日iphone 游戏畅销榜排名维持第3，免费榜排名回升至第1 ，首月流水或超预期，有望成为又一成功大作，其在美术设计方面大胆创新，各武将卡面的设计风格更偏年轻用户审美偏好，另外强调玩家价值，各个付费度的玩家都能在游戏中找到自身存在的价值。七麦数据显示，腾讯《DNF 手游》近一周在iPhone 游戏畅销榜继续霸榜，心动公司《出发吧麦芬》畅销榜排名由6.10 的 第10 升至6.16 的第7，后续暑期还有腾讯《创造吧！我们的星球》（6 月26 日）、米哈游《绝区零》（7 月4 日）、网易《燕云十六声》（7 月26 日）等上线。头部游戏供给持续释放，新游上线后表现普遍超预期，建议继续围绕新游上线布局游戏板块，重点推荐心动公司、腾讯控股、网易-S、创梦天地、姚记科技、恺英网络，受益标的包括哔哩哔哩-W、中手游等。
　　上海电影节开幕，新片不断定档暑期档，关注电影板块机会6 月14 日开幕的上海国际电影节相关活动上，多部重磅影片发布新进展，如上影集团宣布“中国奇谭”IP 首部动画电影《小妖怪的夏天：从前有座浪浪山》将于2025 年暑期登陆大银幕，光线传媒与三体宇宙联合出品的全新《三体》电影将由张艺谋执导。另外，近一周包括《异人之下》（阅文集团等出品）《逆行人生》（中国儒意等出品）《接班人计划》（万达电影、猫眼娱乐等出品）《野孩子》等多部新片宣布定档2024 年暑期档，或驱动观影需求及票房大盘增长。我们建议积极关注电影暑期档，重点推荐阅文集团，受益标的包括光线传媒、万达电影、博纳影业、阿里影业、猫眼娱乐、中国儒意、中国电影等。
　　风险提示：AI应用商业化进展、新游戏流水、电影票房低于预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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