中银证券:电力数据要素深入业务系统 市场有望从政策推动转变为商业模式推动

2024-06-18 14:07:39 智通财经 
新闻摘要
智通财经APP获悉,中银证券认为结合政策与产业趋势,电力数据要素市场存在较大看点,有望从过去政策推动转变为商业模式推动。2024年以前,电力数据并未在能源系统内形成业务闭环。《规则》明确了电力市场经营主体包括发电企业、售电企业、电力用户和新型经营主体,如储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商

智通财经APP获悉,中银证券认为结合政策与产业趋势,电力数据要素市场存在较大看点,有望从过去政策推动转变为商业模式推动。2024 年以前,电力数据并未在能源系统内形成业务闭环。而今年浙江省达成首例“电力+能源”数据产品交易,标志着电力数据要素已深入业务系统。短期来看,仅储能场景市场空间就有望达数十亿元;长期来看,参考美国电力大数据产业发展趋势,电力数据有望向需求侧管理市场发力,市场空间有望达百亿元级。

电力市场迎顶层设计。近期,国家发展改革委印发《电力市场运行基本规则》(简称“《规则》”),此次是 18 余年来我国首次对该规则进行修订。《规则》明确了电力市场经营主体包括发电企业、售电企业、电力用户和新型经营主体,如储能企业、虚拟电厂、负荷聚合商。 “1+N”基础规则体系中的“1”迎来落地。

全国数据一体化框架日益明晰,数据要素产业按下“快进键”。 2024 年 1月,国家数据局等 17 个部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)》,选取 12 个重点行业和领域,强调了数据要素的乘数效应。截至 2024 年 5 月 20 日,上海、江苏等 22 省市数据管理机构已陆续揭牌并对外活动。自国家数据局成立后,省级数据局建设加速推进,与中央层面主动“对齐”,全国数据一盘棋、一张网的布局日益明晰。

数据资产入表与融资信贷双箭齐发,数据要素产业闭环初步形成。24 年一季度,多家上市公司已完成首批数据资产入表。广东、河北等省份陆续开启数据资产信贷活动,企业融资集中获批标志着“数据资产—信用资本—信贷资金”的转化通道已初步建立。企业通过数据资产入表实现数据价值的变现,从而进一步激发数据的新服务和商业模式。

生成式 AI 推动电力需求快速提升,新能源发电占比提升加剧电力供应波动。根据中电联发布《2024 年一季度全国电力供需形势分析预测报告》,一季度全社会用电量同比增长 9.8%。生成式 AI 的高速发展将加速电力需求。根据波士顿咨询集团发布的报告,到 2030 年底,仅美国数据中心的用电量预计就将是 2022 年的三倍。结合供给侧新能源发电占比快速提升,未来电力供应波动幅度将继续加剧。

“电力+能源”数据交易有望缓解电力供需不均问题。2024 年以前,电力数据多为银行信贷提供支撑,并未在能源系统内形成业务闭环。今年 3月浙江省完成首例“电力+能源”数据交易。电厂利用电力大数据对用户配储方案进行仿真模拟,能够提升储能投资商的配储效率,从而高效地解决光伏发电的间歇性和波动性。参考相似数据产品的价格,单储能场景市场空间有望达数十亿元。

投资建议

建议关注:短期来看,数据分析厂商有望深度受益于电力数据交易的深化,建议关注朗新集团、国能日新。长期来看,电力硬件设备相关的公司直接持有数据,具有高壁垒,建议关注南网科技、国网信通。数据要素的流通依赖更广泛、精细的数据,工业软件平台型企业有望充分受益于数据采集需求,建议关注远光软件(002063)、恒华科技(300365)、威胜信息、金现代等。

评级面临的主要风险

政策推进不及预期;技术研发不及预期。

(责任编辑:贺翀 )
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