电力设备与新能源行业周报(第二十五周):宁德北汽合作加速滑板底盘应用

2024-06-23 11:05:04 和讯  华泰证券申建国/边文姣/周敦伟/陈爽
  本周观点:宁德北汽合作加速滑板底盘应用
  新能源车板块,宁德时代与北汽集团在滑板底盘领域展开深度合作,滑板底盘产业趋势确定性增强。风光板块,受益于全球海风放量,建议关注塔桩、海缆环节。储能板块,五月国内工商储备案规模达1.57GW/4.08GWh,创历史新高。电力设备板块,2024 年南方电网固定资产投资安排达1730 亿元,同比增长23.5%。
  子行业观点
  1)新能源车:宁德北汽合作加速滑板底盘应用,市场空间广阔;2)光伏:
  纤纳光电1GW 钙钛矿组件项目获批;3)风电:新疆300 万千瓦风电项目集中开工;4)储能:五月工商储备案规模创新高,甘肃第三批新能源竞配项目开启;5)电力设备:2024 年南方电网固定资产投资安排同比增长23.5%。
  重点公司及动态
  1)宁德时代:净利润快速增长,锂电龙头王者归来;2)新宙邦:电解液盈利能力有望企稳;3)阳光电源:光储全面向好,盈利能力显著提升。
  风险提示:新能车产销增长低于预期,产业链盈利低于预期;光伏装机增速低于预期,原材料供给释放不及预期,新产能投放不及预期;风电装机不达预期、弃风限电改善不达预期。
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(责任编辑:王丹 )

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