传媒行业周报:迎世界人工智能大会 看暑假档与体育赛事撬动情绪

2024-06-23 11:10:05 和讯  华鑫证券朱珠/于越
  本周观点更新
  2024 年6 月将收官,迎7 月暑假季,2024 年5-6 月看,传媒互联网板块中港股表现相对占优,A 股相对较弱,拉动A 股传媒互联网板块的驱动力如AI 应用未现新增量,步入7 月,eps 端可关注单季度业绩修复进展;pe 端,可关注7 月初拟在沪举办的世界人工智能大会、暑假档以及巴黎奥运会带动的体育赛事。AI 应用如期待的Kimi 多模态产品、GPT-5 进展等尚未落地,AI 板块缺明星产品撬动情绪热度,关注7 月世界人工智能大会期间AI 应用进展;体育赛事中外均可看,巴黎奥运会及中国体育总局提出营造体育消费氛围,进一步挖掘体育消费潜力。暑假档定档影片渐多,β热度下电影院线有望率先受益。
  本周重点推荐个股及逻辑
  给予传媒行业推荐评级。横店影视603103(横店电影城探索内容边界,在电影院观看2024 年欧洲杯);姚记科技002605 ( 掼蛋业务拉动游戏及扑克牌业务) ; 万达电影002739(公司的暑假档可关注《接班人计划》《逆行人生》《白蛇》以及《解密》进展);奥飞娱乐002292(“喜羊羊与灰太狼”系列第九部大电影《喜羊羊与灰太狼之守护》已正式定档7 月19 日全国上映);力盛体育002858(基于人工智能技术与运动数据应用自主研发的“运动银行”、“AI体育教育”、“运动处方”三大核心产品在全民健身、体教融合、运动健康三大场景的创新应用得到国家体育总局的支持);风语筑603466(2024 下半年关注《消失的圆明园》VR体验展览);博纳影业001330(公司探索AI 动画电影、短剧领域,抖音系短剧三星堆后续内容可期); 中信出版300788(关注公司数字化进展,大众阅读龙头);光线传媒300251 ( 后续关注动画电影《小倩》《哪吒2》定档进展);华策影视300133(作为剧集头部企业,在手原创内容版权丰富,关注后续AI 应用进展);新经典603096(大众阅读代表企业,关注原创IP 商业化进展);蓝色光标300058(关注公司VR 沉浸式探索文旅产品华夏漫游之中轴线);浙文互联600986(2024 年5 月公司与循环智能战略合作,作为Kimi 的股东方及TOB 战略伙伴,双方将在汽车营销领域展开深度合作);芒果超媒300413(较早与华为视频建立合作,有望受益华为板块); B 站(2024 年618 商业化能力在凸显,游戏《三国:谋定天下》表现向好);心动公司2400(TapTap 在2024 年6 月21 日至2024 年7 月8 日开启TapTap 游戏节);吉比特603444(雷霆游戏官宣代理都市怪谈悬疑策略手游《异象回声》);百奥家庭互动2100(《奥拉星2》新宇宙·星火测试于5 月31 日正式开启);电魂网络603258(《野蛮人大作战2》「姬动测试」于6 月20 日-7月21 日开启);青瓷游戏6633(像素弹幕射击新游《迷途之光》全平台公测已于6 月20 日正式开启)。
  风险提示
  产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

   【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。

看全文
写评论已有条评论跟帖用户自律公约
提 交还可输入500

最新评论

查看剩下100条评论

有问必答- 持牌正规投资顾问为您答疑解惑

    热门阅读

      和讯特稿

        推荐阅读