机械设备行业周报：华为开发者大会举办 关注鸿蒙AI生态 国产人形机器人有望加速

　　华为开发者大会举办，关注鸿蒙AI 生态，国产人形机器人有望加速2024 年6 月21 日，华为开发者大会举办。会上发布的HarmonyOS NEXT 在性能、AI 功能、安全性上全面提升，将正式搭载于华为Mate70 系列。此外，盘古大模型5.0 全新升级，全面赋能具身智能在人形机器人、自动驾驶、工业设计等多领域的落地实践。我们认为，华为开发者大会2024 上发布的鸿蒙系统、盘古大模型将打破安卓、IOS 的两级格局，深度赋能国产AI 终端、AI 大模型、人形机器人等相关环节。在智能终端生态国产化、大模型商业落地加速、具身智能应用不断推进的背景下，AI 新基建、消费电子、人形机器人等板块有望受益。
　　纯血鸿蒙全面开启系统、生态国产化，深度赋能AI 终端纯血鸿蒙打破安卓、IOS 两极格局。目前TOP 5000 应用已加入鸿蒙生态，鸿蒙设备突破9 亿台，2024Q1 鸿蒙系统中国市场份额17%，超越IOS，HarmonyOSNEXT 正式发布后将开启终端系统、生态国产时代。此外，鸿蒙原生智能AI 功能已基本与苹果拉齐。关注AI 手机带来的中框材料和加工工艺（钛合金及设备）、散热、摄像头声学（设备及组装）等环节，相关厂商有望受益。
　　盘古引领国内大模型商业落地，算力等相关环节建设有望提速盘古大模型5.0 包含不同参数规格的模型，对应不同级别的任务场景；目前已在机器人、自动驾驶、工业设计、铁路巡检等30 多个行业、400 多个场景中落地。
　　目前，我国主要国产大模型大多集中在通用领域。基于全球最全的工业门类、行业数据及应用场景，盘古行业专用大模型有望打开国产模型落地新思路，赋能相关领域。算力、芯片、液冷等相关环节有望受益。
　　乐聚机器人搭载盘古大模型亮相，华为机器人应用稳步推进开发者大会上搭载盘古大模型的乐聚机器人与张平安击掌互动。乐聚机器人已实现人形机器人小样本下的泛化操作，在工业（特种、制造、物流、包装、沾锡等）、家庭场景（炒菜、扫地等）中展开测试与场景验证，研发进程已经通了人形机器人数据收集、云端训练以及部署推理的工作流程，形成系列工具链。华为具身智能应用稳步向前，国内人形机器人产业链有望直接受益。
　　投资建议：
　　（1）AI 新基建：受益标的：中微公司、北方华创、拓荆科技、芯源微；（2）消费电子设备：推荐标的：赛腾股份、快克智能、博众精工、鼎泰高科；受益标的：
　　中石科技；（3）人形机器人：推荐标的：中大力德（乐聚产业链）、五洲新春；受益标的：三花智控、拓普集团、北特科技、兆威机电；（4）工业控制：推荐标的：华中数控；受益标的：汇川技术。
　　风险提示：国产软件生态、大模型等应用推行不及预期；AI 手机等终端设备商业化进度不及预期；人形机器人产业化进度不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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