新股公告 | 西锐(02507)今起招股 引入国调基金二期、太仓高科等多家基石投资者

智通财经APP讯，西锐(02507)2024年6月28日-2024年7月9日招股，拟全球发售5487.59万股，其中中国香港发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。发售价每股27.34-28港元，每手100股，预期股份将于2024年7月12日上午9时正开始在联交所买卖。

公司已与基石投资者订立基石投资协议，基石投资者已同意在若干条件的规限下，按发售价认购，或促使各自的指定实体(包括获相关中国机构批准的合资格境内机构投资者(QDII))认购若干数目的发售股份，可购买的总金额为约8.51亿港元。假设发售价为27.67港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者(及(对于透过QDII认购发售股份的基石投资者而言)QDII)将认购的发售股份总数为3076.85万股发售股份。基石投资者为中国国有企业结构调整基金二期股份有限公司(国调基金二期)、太仓高新科创发展有限公司(太仓高科)、常熟东南产业投资有限公司(常熟东南)、无锡建发新投空天投资合伙企业(有限合伙)(无锡建发新投)、以及无锡金投联盈产业投资合伙企业(有限合伙)(无锡金投)。

假设发售价为每股发售股份27.67港元(即发售价范围的中位数)经扣除集团就全球发售(假设超额配股权及发售量调整权未获行使)已付及应付的承销佣金以及其他估计开支，集团获得的全球发售所得款项净额将为约13.94亿港元。

公司拟将全球发售(假设超额配股权及发售量调整权未获行使)所得款项净额13.94亿港元(假设发售价为27.67港元)用于以下用途：所得款项净额的30%，或约4.18亿港元，将用于进一步推动集团的产品组合、现有产品、特性及功能，以及延长集团产品组合的生命周期：其中约7%将用于为针对私人航空市场的新飞机和现有机型持续开发和整合新功能、可靠性改进及技术最优化;约18%将用于开发产品生命周期管理及持续工程解决方案;约5%将用于为先进技术和创新研发拨付资金。所得款项净额的30%，或约4.18亿港元，将用于提升集团的生产效率及产能：其中约15%将用于提升集团的产能和能力;约15%将用于改善生产及运营效率。所得款项净额的30%，或约4.18亿港元，将用于为提升及扩展服务、销售及支持集团生态系统内提供的产品与服务提供资金：其中约12%将用于直接或通过现有合作伙伴扩阔集团的服务网络从而继续扩大集团生态系统的地域范围以及支持产品及服务组合;约11%将用于扩大透过集团生态系统于美国西部及美国中北部、部分欧洲市场及/或巴西提供的服务;约7%将用于扩大集团的工厂服务中心及生态系统内的授权服务中心产能。所得款项净额的10%，或约1.4亿港元，将用于集团的一般营运资金及其他一般企业用途。

集团是私人航空业的先驱者及全球市场领导者。集团设计、开发、制造及销售业界公认的优质飞机，在安全、技术、连接、性能及舒适度方面均有所创新。集团的两条飞机产品线(即SR2X系列及愿景喷气机)已成功确立自驾飞机的行业标准，目前已在60多个国家获得认证及验证。根据通用航空制造商协会及弗若斯特沙利文的资料，SR2X系列飞机于过去22年一直是最畅销的单引擎活塞机型。自愿景喷气机于2016年首次交付以来，其可让拥有人在无专职飞行员或飞行部门支持的情况下以喷气速度飞行，根据通用航空制造商协会及弗若斯特沙利文的资料，愿景喷气机已连续六年成为最畅销的公务机。为使每个人都能便捷并高效地拥有及操作飞机，集团的目标是通过集团的产品和与之相关的广泛服务，包括保养、升级、培训及西锐品牌的社会活动，为集团的客户创造一种独有的“西锐生活计划”体验。

利用集团的市场领先地位、产品的持续创新及不断扩大的生态系统，集团取得了令人瞩目的财务往绩记录。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度，集团的收入分别为7.38亿美元、8.94亿美元及10.68亿美元，复合年均增长率为20.3%，年内利润分别为7240万美元、8810万美元及9110万美元，复合年均增长率为12.2%。截至2023年12月31日止年度，集团的经调整年内利润(非国际财务报告准则计量指标)为9840万美元。截至2023年12月31日止年度，集团的股权回报率及经调整EBITDA利润率(非国际财务报告准则计量指标)分别为21.1%及15.2%。截至2023年12月31日，集团的杠杆比率为0.1。截至最后实际可行日期，集团有1320架飞机储备。