计算机行业2024年6月投资策略:深化电力体制改革 电力IT产业高景气

2024-07-01 19:05:12 和讯  国信证券熊莉/库宏垚
  电力体制改革有望加快,新型电力系统的建设是关键。自2023 年,中国电力体制改革步伐加快,政策密集出台,旨在建立清洁、安全、高效的新型电力系统,强调数字化技术在电力市场的核心作用。《电力现货市场基本规则(试行)》等政策为电力IT 建设提供指导,促进市场化交易,刺激IT 解决方案需求。随着新能源消纳和需求侧管理重要性的提升,电力IT 在数字化电网和资源调节中扮演关键角色。预计电力IT 行业将迎来投资热潮,相关企业如国能日新、朗新集团等面临巨大成长空间。
  新型电力系统要实现发电用电动态平衡,虚拟电厂、配网侧是建设重点。分布式电源、多元负荷和储能的广泛应用使得用户具备发电和用电双重属性,推动了新型电力系统向柔性灵活的数字化方向发展。新型电力系统需要深度融合IT 技术、物理和社会系统,以实现复杂精准的感知和调节。虚拟电厂(VPP)作为解决供需平衡的关键,通过整合分布式电源、可调节负荷和储能资源,实现自主协调控制,参与电力系统运行和市场交易。虚拟电厂包含云平台、通信网络、边缘服务器和监测调控装置,已在欧美兴起并在我国快速发展。上海等地已建立市级虚拟电厂平台,实现了资源的统一管理和调度,具备削峰填谷能力,开展了多次交易。全国多地也在积极建设虚拟电厂,预计未来应用将加速。配电系统是新型电力系统建设的关键,配电网作为能源使用的"最后一公里",正逐步演变为区域资源优化配置平台。新型配电网将向数字化、智能化、灵活性方向发展。政策和投资层面,配电网建设成为重点,推进现代智慧配电网建设已成为许多国网省级公司的重点工作。
  投资建议:在电力体制改革大背景下,新能源的广泛接入对传统电力系统的能力提出了更高的要求,也对虚拟电厂等多项创新技术打开了广泛市场空间,能源IT 产业将迎来中长期的高增长期。建议关注虚拟电厂和配网侧方向,重点关注朗新集团等电力信息化厂商。
  风险提示:宏观经济影响电网等下游IT 开支;相关政策推进不及预期;虚拟电厂、配电网等领域投资不及预期;市场竞争加剧等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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