安乃达上市募资5.96亿元首日股价翻倍 2023年净利降

中国经济网北京7月3日讯 今日，安乃达驱动技术（上海）股份有限公司（股票简称：安乃达，股票代码：603350.SH）在上交所主板上市。该股开盘报40.06元，截至收盘报41.19元，涨幅100.34%，成交额9.29亿元，振幅58.37%，换手率76.88%，总市值47.78亿元。

安乃达是一家专业从事电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售的高新技术企业。公司产品包括直驱轮毂电机、减速轮毂电机和中置电机三大系列电机，以及与电机相匹配的控制器、传感器、仪表等部件，主要应用于国内外电动自行车、电助力自行车、电动摩托车、电动滑板车等电动两轮车。

截至上市公告书签署日，公司第一大股东上海坚丰和第二大股东卓达的持股比例分别为26.38%和25.34%，公司没有控股股东。黄洪岳直接持有公司10.34%的股份，通过上海坚丰控制公司26.38%的股份，卓达直接持有公司25.34%的股份。黄洪岳和卓达合计控制公司62.07%的股份，为公司实际控制人，其中卓达拥有马耳他共和国永久居留权。

安乃达于2023年9月5日过会，上海证券交易所上市审核委员会2023年第83次审议会议现场问询的主要问题：

1.请发行人代表结合主要产品的市场空间、竞争态势、技术更新、客户结构、产品毛利率、经济形势及国际贸易环境变化等因素，说明业务开展是否存在增长放缓或停滞的可能性，经营业绩是否稳定，是否影响可持续经营能力，相关风险因素是否充分披露。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合下游需求变化，说明“安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目”和“电动两轮车电驱动系统扩产项目”的必要性和合理性，产能消化的具体措施及可行性。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项：

无。

安乃达本次在上交所主板公开发行股份的数量为2,900.00万股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行新股，不涉及公司股东公开发售股份，发行价格为20.56元/股。公司本次的保荐机构（主承销商）为中泰证券股份有限公司，保荐代表人为许伟功、钱铮。

安乃达本次发行募集资金总额59,624.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额为51,368.48万元，公司最终募集资金净额比原计划少52,531.38万元。安乃达2024年6月28日披露的招股书显示，公司拟募集资金103,899.86万元，用于安乃达电动两轮车电驱动系统建设项目、电动两轮车电驱动系统扩产项目、研发中心建设项目、补充流动资金。

安乃达本次发行费用合计8,255.52万元，其中保荐及承销费用4,852.33万元。

2021年至2023年，安乃达的营业收入分别为118,010.82万元、139,789.89万元和142,747.47万元；净利润分别为12,940.04万元、15,067.82万元和14,754.67万元；归属于母公司所有者的净利润分别为12,940.04万元、15,087.03万元和14,791.58万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为12,379.23万元、15,816.55万元和13,237.39万元。

上述同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别为71,813.79万元、82,963.80万元和118,628.20万元，经营活动产生的现金流量净额分别为9,683.85万元、6,818.35万元和37,175.96万元。

2021年3月，公司以2020年可分配利润为基数分配利润，向全体股东现金分红4,510.00万元。

2024年1-3月，公司实现营业收入31,261.69万元，同比下降10.33%；净利润3,387.16万元，同比下降4.93%；归属于母公司所有者的净利润3,396.83万元，同比下降4.47%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3,365.09万元，同比增长6.12%；经营活动产生的现金流量净额为-12,753.78万元，较上年同期减少9,359.14万元。

经初步测算，预计公司2024年1-6月可实现营业收入67,089.38万元至78,289.38万元，与上年同期相比变动-6.61%至8.98%；预计实现归属于母公司所有者的净利润7,090.94万元至8,323.22万元，与上年同期相比变动-4.30%至12.33%；预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润6,883.90万元至8,031.18万元，与上年同期相比变动-1.71%至14.67%。