【恩捷股份获东吴证券买入评级，近一月受两份研报关注】
东吴证券研报预计恩捷股份 24 年出货量达 65 亿平，25-26 年维持增长。24Q2 单平经营性利润稳定，全年单平盈利或降至 0.1 元+。
公司海外产能具先发优势，匈牙利涂覆产能 24H2 起贡献，后续将落地配套基膜产能，美国涂覆产能预计 25 年释放，25-26 年盈利有望逐步修复。
研报认为，24Q2 业绩环比承压，主因干法隔膜及铝塑膜业务亏损，及咨询费用影响，预计 24 全年单平盈利下降。
风险提示：销量、盈利水平或不及预期。
贺翀 07-03 16:48
刘畅 07-02 09:39
刘静 06-24 21:45
王治强 06-21 07:32
王治强 06-20 22:05
贺翀 06-11 13:30
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