通信设备及服务周报：2024年7月7日WAIC2024召开 国内云投入持续加大

本报告导读：
2024 年世界人工智能大会召开，继续掀起AI 投资热潮。Canalys 统计2024Q1 中国大陆云服务支出增长20%，国内AI 云服务投入浪潮延续投资要点：
2024年世界人工智能大会召开，继续掀起AI 投资热潮。7 月4 日-7月6 日，2024 世界人工智能大会(WAIC 2024)在上海举办。本次大会吸引了500 余家企业前来参展，重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域从合作项目金额上，本届大会对接132 个采购团组，形成126 个项目采购需求，预计意向采购金额150 亿元，推动24 个重大产业项目签约，预计总投资额超400 亿元。我们认为随着7 月WAIC 的召开，AI 赋能、AI基础设施仍将为市场投资者关注的热点。
Canalys 统计2024Q1 中国大陆云服务支出增长20%，国内AI 云服务投入浪潮延续。根据Canalys 数据，2024 年第一季度，中国大陆的云基础服务支出同比增长20%，达92 亿美元。其中阿里云，华为云和腾讯云占比分别为37%、19%、16%。在资本支出方面，阿里云5 月透露将在韩国、马来西亚、菲律宾、泰国和墨西哥这五个国家建立新的数据中心，加速全球扩展。同时近日 ，字节揭露出计划在马来西亚追加3.2 亿美金投资，用于扩建其在改国的数据中心，同时还计划投资21.2 亿美金建立人工智能中芯。我们认为，国内三大云厂和字节等互联网厂商陆续在国内和海外建立数据中心，将带动国内算力产业链更加景气繁荣。
投资建议：一是全球AI 产业共振，更大比重重视光电互联的投资价值；二是兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；三是寻找“0-1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题；四是关注经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
风险提示：AI 等新技术领域的投资落地或不及预期。企业竞争或加剧影响盈利能力。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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