电力设备及新能源行业周报：法国海风百亿补贴落地 西门子推12亿欧元电网资本开支

　　投资要点：
　　电动交通板块核心观点：广州发布低空高质量发展措施，钠电百兆瓦时储能电站交付。1）低空：广州印发推动低空经济高质量发展若干措施；2）钠电：百兆瓦时级储能电站电池交付;3）快充：两大厂商发布快充新品，产业化浪潮开启。
　　光伏板块核心观点：隆基绿能HPBC二代新品获超5GW订单储备，7月组件排产预计环比持平。隆基绿能HPBC二代新品Hi-MO 9订单储备超预期，该款产品主要针对地面电站场景应用推出，传递了BC电池技术不仅在分布式市场具备优势，地面场景同样具备更高价值，大规模量产预计在今年四季度实现，我们认为BC电池技术或为单结晶硅电池路线终极解决方案，建议积极关注隆基BC电池量产进度；7月组件排产预计47-48GW，环比基本持平，上游硅料环节排产15.5万吨，仍在加库状态，我们预计7月产业链价格或难有改善。
　　风电板块核心观点：欧盟批准百亿欧元补贴计划支持法国海风建设，欧洲海风有望放量。1）欧盟批准法国百亿欧元补贴计划，欧洲海风放量的预期增强；2）上海电气中标嵊泗3#、4#海上风电项目；3）山东1000MW海上风电项目签约。
　　储能板块核心观点：6月储能系统及EPC报价全面跌破0.6元/Wh，美国能源部拨款1亿美元助力非锂、长时储能试点。1）6月储能招投标总规模达4.32GW/10.29GWh，储能系统及EPC报价全面跌破0.6元/Wh；2）美国能源部拨款1亿美元助力非锂、长时储能试点，海外储能新技术进展加快。
　　电力设备及工控板块核心观点：第三次输变电合计中标金额达154亿元，WAIC现“十八金刚”人形机器人阵列。1）第三次输变电项目合计实现中标153.5亿元，中国西电系占比最高达9%；2）西门子能源计划到2030年共投资12亿欧元发展电网业务，全球电网高景气时代到来；3）制造业保持恢复态势，规上工业企业利润延续增长；4） WAIC现“十八金刚”人形机器人阵列，节卡推出双臂机器人JAKA K-1。
　　氢能板块核心观点：电解槽多项目进入招标旺季，关注既有订单和资源优势厂商。1）绿氢项目和电解槽招标进入密集落地期；2）永安行共享氢能自行车项目启动，首个万方级煤化工项目建成中交。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

   【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。