多只苹果概念股飘红 受iPhone 16备货目标上调影响？产业链人士解析9000万部多不多

7月11日上午，苹果概念股大涨。截至下午3时许，舜宇光学科技（HK02382）、长盈精密(300115)（SZ300115）涨逾4%，立讯精密(002475)（SZ002475）、领益智造(002600)（SZ002600）、歌尔股份(002241)（SZ002241）等跟涨。

消息面上，近期有报道称，苹果对iPhone 16系列的备货目标进行了微调，调整后的备货目标约为9000万部。如按照往年惯例，苹果将于今年9月推出新机iPhone 16系列，从此前苹果全球开发者大会上公布的“苹果智能”（Apple Intelligence）来看，该产品将成为首款人工智能iPhone。

外界认为，上调iPhone 16系列备货量似乎意味着苹果对新机的信心增强。不过，一位产业链人士则对《每日经济新闻》记者分析道：“其实在iPhone发售前，备货量相较往年基本不会有太大变化，上下10%的浮动都是正常范围内，但市场会比较敏感。2023年，iPhone新机备货量差不多是8500万部左右，全年大概在2.3亿部。”

富士康招工迎来“苹果季”

上个月，苹果在其年度全球开发者大会上披露了公司在人工智能（AI）方面新的进展——苹果介绍了“苹果智能”的设计理念、技术基础、应用合作等。比如，在写作功能上，它可以帮助用户重写、校对和总结邮件及其他信息，还可以进行图像识别、照片擦除、视频剪辑、文本检索、录音转写总结等。此外，在苹果智能的加持下，用户在使用苹果语音助手Siri和一系列应用期间，也可以要求系统调用ChatGPT进行回应。

由于AI功能的大量引入，对设备性能的要求也相应提高。苹果方面介绍，苹果智能测试版将于今年秋季作为iOS18、iPadOS 18和macOS Sequoia的内置功能推出，仅对应支持iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max等设备。华福证券指出，保守估计，存量iPhone中，超过90%的iPhone将无法适配苹果AI功能。因此，存量iPhone的换机需求巨大。

与此同时，苹果主要代工厂——富士康厂区也迎来了每年的“苹果季”。以深圳地区为例，记者注意到，当前富士康深圳观澜、龙华科技园正旺季招工，其中，观澜科技园IDPBG（数位产品事业群）主要负责生产、组装、测试苹果手机。

“现在观澜和龙华在招聘，主要生产手机，岗位为组装。薪资22元/小时，月收入可达5000~6500元。”7月11日，一位负责富士康招聘的中介向记者介绍，工期到10月15日。

一般而言，富士康工人的流动较大，在淡季加班少的时候，普工的综合月收入为3000元~4000元；旺季加班多的时候，普工的综合月收入为5000元~6000多元。

她还进一步介绍：“观澜是iPhone 16手机的组装包装，平时加班的话，薪资按1.5倍（计算），周末加班2倍。10月27日出名单在职，如果在职就一次性奖励3500元。”

AI趋势明确 但对销量拉动作用或有限

虽然市场对iPhone 16的销量持乐观态度，但也有声音认为，AI对手机销量的拉动作用有限。

市场研究公司Counterpoint Research的高级分析师Ivan Lam在6月曾对记者表示：“苹果生成式AI的引入主要是为了赶上市场期望，而具体功能的完善和用户群体的扩展还需要时间。至于中国市场，Apple Intelligence的推广进度还有待观察。短期内，这一新技术对iPhone销售的推动作用可能不会特别显著。”

市场分析机构Canalys在6月发布的文章中提到，苹果的人工智能在中国市场将面临两个本土化挑战。“一个是依赖于ChatGPT的Siri（苹果语音助手）功能可能无法使用，最可能的方案是与政府批准的商业大模型语言供应商之一合作来替代OpenAI，例如阿里巴巴的通义千问、百度的文心一言等，结合自研端侧及云侧大模型；第二是Private Cloud Compute的功能，针对国内的用户数据可能需要通过搭建或托管在本土的私有云服务器。解决这些挑战，是苹果能够在中国市场也发挥出其Apple Intelligence的差异化竞争力——隐私安全和生态系统的基础。”

“AI一定是趋势，但当前AI的潜力还远远没有被挖掘，目前仍未看到一个革命性的AI出现，没有一个让大家非买不可的AI产品或功能。”日前，realme副总裁、中国区总裁徐起在realme GT6发布会后对媒体说道。

不过，他也谈道：“现在AI已经有了一些逐渐进入到大家生活中的功能，比如AIGC消除（图片处理技术）或者用AI对一些问题进行解答等等，AI逐渐成为非常强的效率工具。未来，可能在突然哪一天，一个革命性的AI技术就会诞生，AI的爆点就来了。”

谈及今年中国手机市场的发展情况，徐起预判：“整体来看大盘还是比较稳的，没有特别大的波动，既没有再下降，也没有特别好的增量，但明显感觉到中国市场上太卷了，各家的竞争非常激烈。对于中国市场，我们不以盈利为目的，希望能够通过全球一盘棋的方式，让中国市场更稳定地走下去。”

每日经济新闻