社服周观点:暑期文旅消费规模环比增超20% 奥运赛事显著拉动赴欧游热情

2024-07-15 08:00:10 和讯  民生证券刘文正/饶临风/邓奕辰/周诗琪
  暑期文旅消费规模环比增超20%,奥运赛事显著拉动赴欧游热情。1)美团数据显示,近两周,全国文旅消费规模环比增幅超过20%,北京、上海、成都、西安、广州、重庆、深圳、杭州、长沙、武汉为TOP10 目的地。“说走就走”成为主流出行方式,更多用户选择“不囤票、即时订”,北京、成都、上海、重庆、广州用户出游热情最高。从国内出行主题来看,“避暑”成为关键词,周边避暑小城迎来旅游热。美团数据显示,近两周,全国三线以下城市及县域地区文旅消费规模高速增长,嵊泗、安吉、桐庐、延吉等热门目的地的环比增幅超过60%;与此同时,“走进博物馆”已经成为市民游客仲夏休闲的生活方式,在美团平台上,近两周展览馆暑期门票预订单量环比增幅超过15 倍,湖北省博物馆、西安博物院、陕西历史博物馆秦汉馆、甘肃省博物馆、大连自然博物馆为热门TOP5。2)从出入境旅游来看,根据航班管家数据,国际航线航班量持续修复,7.1-7.7 数据恢复至2019 年的77.3%;TOP 国家/地区中,马来西亚、新加坡、英国、阿联酋已超2019 年。中国大陆至日本航班量居于首位,恢复至2019 年的80.2%,大陆至美国航班量恢复率为22.8%。同时,巴黎奥运会、欧洲杯等体育赛事带动赴欧旅游订单量增长明显。法国暑期旅游订单量同比增长八成,德国旅游订单量同比增长1.5 倍以上。此外,在免签政策、支付便利化等利好因素影响下,海外社交平台逐渐形成了“China Travel”热潮,吸引了不少外国游客来中国。数据显示,暑期入境旅游订单同比增长1 倍,可免签入境中国的法国、意大利、德国、马来西亚、泰国等14 国游客入境游订单整体同比增长1.5 倍。
  数据追踪:招聘数修复,出行数据呈现平稳态势。1)STR 酒店数据跟踪:中国内地酒店业(约9000 个样本)于6 月第5 周(6.30-7.6)RevPAR 绝对值环比上周下降/恢复率环比上周上升:6 月第5 周RevPAR 绝对值为308.6 元,环比-0.07%;恢复度为104%,恢复度环比+4.48pcts。2)招聘企业/帖子数量跟踪:2024 年7 月7 日为止一周,国内新增招聘公司数量41027 个,恢复至23 年同期的91.68%,国内新增招聘帖数96885 个,恢复至23 年同期的93.04%; 3 ) 截至7 月11 日, 北京/ 上海/ 广州/ 深圳七日平均客运量1081/1055/961/937 万人次,分别恢复至2019 年同期的92%/94%/98%/158%;4)宋城演艺全国千古情演出场次: 2024 年7 月12 日演出35 次,7 月12 日演出场次中,西安千古情演出场次最多,达到8 场。
  投资建议:1)教育板块景气度上行,推荐招录培训需求旺盛的华图山鼎,推荐企业管理培训龙头行动教育,建议关注传智教育,中国东方教育;2)推荐经营表现超预期的景区标的宋城演艺,推荐基本面扎实的景区标的长白山、九华旅游、天目湖,建议关注丽江股份、峨眉山、众信旅游、中青旅。3)推荐扎根下沉市场客群、旅游业务发展迅速的OTA 龙头同程旅行。4)海南离岛免税客流超预期,重点推荐中国中免、王府井,建议关注海南机场、海汽集团、海南发展等;5)酒店回调较多,核心标的估值处于历史较低位置,重点推荐锦江酒店、首旅酒店、君亭酒店、华住集团、金陵饭店,建议关注美股亚朵集团;6)人服主线重点推荐商业模式存在防御属性的北京人力,建议关注科锐国际、外服控股;7)推荐外展业务高景气、成长空间较大的米奥会展,建议关注兰生股份。8)推荐疫后同店有望修复、成长性基本面较强、新品牌&新业态正在孵化的奈雪的茶、海底捞、同庆楼、广州酒家、九毛九,建议关注餐饮龙头呷哺呷哺、海伦司。
  风险提示:宏观经济波动风险;行业竞争加剧风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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