计算机周报24年第28期:建议关注AI产业与政策催化方向

2024-07-15 18:35:06 和讯  中信建投证券应瑛/王嘉昊
  核心观点:
  6 月AI 产品流量整体稳定,头部产品增速分化。AI 芯片及高性能计算需求旺盛,台积电调涨代工及先进封装价格,Q 2 实现营业收入大幅增长。随着下游头部AI 应用需求增长,上游A I 芯片供不应求,国内算力需求仍然持续。三中全会即将召开,将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题,其中电改、信创等领域改革有望进一步深化。建议关注:1)中报预期较好的业绩标的:纳思达、道通科技等;2)政策催化方向,建议重点关注信创、税改预期和电改深化相关标的;3)AI 中的算力和流量入口标的:金山办公、虹软科技、中科曙光、科大讯飞等。
  行情回顾:
  本周,计算机(申万)指数上涨0.09%,跑输沪深300 指数1.12pp 。
  投资组合:
  本期建议:浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、宝信软件、理工能科、顶点软件、国能日新。
  上期回顾:上期建议组合为——浪潮信息、金山办公、纳思达、道通科技、宝信软件、理工能科、顶点软件、国能日新, 同权重下上期组合涨幅为-0.54%,同期计算机(申万)指数涨幅为0. 09 %,组合超额收益-0.63%。
  风险提示
  宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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