福莱特玻璃：产能与评级变动 库存下降

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【7 月 22 日，海通国际发布报告】福莱特玻璃去年底日均产能达 2.06 万吨，预计今年安徽四期项目及南通项目共计日均产能 9600 吨将点火营运，支撑业绩持续增长。海外产能方面，公司预计越南及印尼的产能于 2026 年陆续点火。集团首季光伏玻璃产量按季基本持平，销量按季小幅增长，库存较去年底降 23.7%至 15.3 亿元。因光伏玻璃库存水平仍较高，整体需求释放不如预期，海通国际降公司 2024 至 2026 年各年预测分别 5.6%、4.8%及 4.8%，至分别 39.36 亿、49.34 亿、57.62 亿元，维持“优于大市”评级，下调目标价 12.3%，由 27.25 港元降至 23.91 港元。