传媒行业周报：OPENAI发布新模型GPT-4OMINI 关注信创、自动驾驶等新质生产力

　　本周行情回顾
　　从指数表现来看，本周(2024-07-15 至2024-07-19), 上证指数周涨跌幅为0.37%, 创业板指周涨跌幅为2.49%, 沪深300 周涨跌幅为1.92%, 中证1000 周涨跌幅为-1.16%, 恒生科技周涨跌幅为-6.49%,纳斯达克指数周涨跌幅为-3.65%; 从板块表现来看，传媒指数周涨跌幅为-0.29%, 恒生互联网科技业周涨跌幅为-6.84%,中证海外中国互联网50 指数周涨跌幅为-6.92%, 人工智能指数周涨跌幅为0.29%, 计算机指数周涨跌幅为-0.26%,数据要素指数周涨跌幅为2.24%,云计算指数周涨跌幅为0.57%,信创指数周涨跌幅为-1.46%,工业软件指数周涨跌幅为3.84%。
　　OpenAI 发布新模型GPT-4o mini
　　OpenAI 发布新模型GPT-4o mini，全面取代上一代的GPT-3.5。GPT-4o mini 能力接近原版GPT-4，价格却便宜一个数量级：
　　每百万输入tokens，15 美分（约1.09 元人民币）；每百万输出tokens，60 美分（约4.36 元人民币）；总结下来，大模型成本在两年内下降了99%。（澎湃新闻）
　　上海预计最快一周内面向市民启动无人驾驶汽车公测7 月4 日，上海正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，至今已有约半个月。其间，各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。(澎湃新闻）
　　三中全会提及数字经济、新质生产力
　　中国共产党第二十届中央委员会第三次全体会议，于2024 年7月15 日至18 日在北京举行。会议强调坚定不移实现全年经济社会发展目标。要按照党中央关于经济工作的决策部署，落实好宏观政策，积极扩大国内需求，因地制宜发展新质生产力，加快培育外贸新动能，扎实推进绿色低碳发展，切实保障和改善民生，巩固拓展脱贫攻坚成果。此外，会议提及要健全因地制宜发展新质生产力体制机制，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善发展服务业体制机制，健全现代化基础设施建设体制机制，健全提升产业链供应链韧性和安全水平制度。我们认为，AI 算力、信创、自动驾驶等新质生产力在会议看来或是提高服务水平、扩大内需的关键。
　　（每经网）
　　能源改革或利好细分领域信息化企业
　　7 月11 日，华东能源监管局发布关于公开征求《上海市绿色电力交易规则（试行）》（征求意见稿）的通知。内容指出，为促进绿色能源生产和消费，推动构建新型电力系统，做好上海市绿色电力交易工作，制订本规则。绿电交易市场成员包括发电企业、电力用户、售电公司等市场主体、电网企业、电力交易机构以及电力调度机构等。我们认为，消纳绿电、用金融交易手段提高能源价格市场化，是未来长期趋势，持续关注相关领域信息化企业（国家能源局）
　　投资建议
　　1.海外AI：
　　OpenAI 发布新模型GPT-4o mini，全面替换GPT-3.5，能力接近原版GPT-4，价格却比GPT-3.5 Turbo 还便宜超60%。建议关注：
　　Meta、Tesla、Adobe、Microsoft、Nvidia、AMD、Amazon 等。
　　2.国内AI：
　　快手创始人宿华投资AI 时代的信息流产品“问小白”，用户可以主动问话（Chatbot 功能)，也可以被动接受它给你推送内容，其Chatbot 部分的突出特点是延迟非常低，首字时延平均在2.3s 以内；豆包、Kimi 均上线浏览器插件，截止7 月15 日，Chrome 商店显示，豆包浏览器插件的下载量突破9 万次，7 月推出的Kimi 浏览器插件下载量破2 万。建议关注：快手-W、科大讯飞、阿里巴巴-SW、美图公司、腾讯控股、人民网、网易-S、百度集团-SW 等。
　　3.海外科技：
　　软银收购AI 芯片独角兽Graphcore。 Graphcore 设计了一种新型智能处理单元(IPU)，与英伟达开发的GPU 不同，IPU 架构相较而言更专注于AI 工作。PICO 4S 官方渲染图，头显正前方有两颗用以实现全彩透视的 RGB 摄像头，四颗用于 SLAM 的 IR 摄像头布局与PICO 4 类似。此外还进一步配备了无追踪环手柄。发布建议关注具备长期配置价值的海外科技公司， 包括： Apple ， Google ，Microsoft，Nvidia，AMD，Meta 等。
　　4.新质生产力 ：
　　信创：海光信息、达梦数据、太极股份、中科曙光、浪潮信息、紫光股份等。
　　车路云：通行宝、万集科技、虹软科技、每日互动等。
　　低空经济：中科星图、莱斯信息等。
　　工业软件：赛意信息、鼎捷软件等。
　　5.电力IT：
　　建议关注：朗新集团、国能日新、国网信通、东方电子、浙大网新等。
　　6.智能驾驶：
　　理想、蔚来均已成立端到端大模型部门；长春启动车路云一体化建设，计划未来三年投入127 亿元，全面打造交通枢纽、城市道路等典型示范应用场景，试点期内，新生产L2 级以上车辆前装搭载量力争突破150 万辆，其中红旗品牌L2 级“车路云"自动驾驶车达到70%；深圳坪山区表示将于今年完成车路云一体化项目基础设施的主体建设，推动首批有条件自动驾驶车辆量产、上路、运营；上海已于7 月4 日正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可，最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，首批预计将有5 辆车投入公开测试。建议关注：特斯拉、百度集团-SW、理想汽车-W、德赛西威。
　　7.视频及院线：
　　中影发行与央视就2024 年巴黎奥运会在院线影院的发行放映达成独家合作，万达电影表示，已与中影在预约放映及内容直播领域达成合作，未来也将积极推动重大赛事的直播落地；24 年暑期档S级影片《抓娃娃》7.16 开启公映，截至7.20 日，票房已超13 亿，猫眼最新票房预期达37 亿；《异人之下》、《死侍与金刚狼》将于7.26 开启公映，《解密》将于7.27 开启点映，下周进入暑期档高峰期。建议关注：万达电影、猫眼娱乐、光线传媒、中国电影。
　　8.游戏：
　　Sensor Tower 发布6 月中国手游产品在海外市场收入及下载量排行榜，截至7 月12 日《鸣潮》全球累计收入突破8500 万美元，成为6 月全球收入增长最高的二次元手游，夺得本期韩国二次元手游收入冠军。6 月20 日，《王者荣耀》国际版《Honor of Kings》正式全面推向海外市场，海外收入环比激增575%，入围增长榜第5名。建议关注研发、发行和出海具备实力或从长期来看具备估值优势的标的，包括：腾讯控股、网易-S、吉比特、三七互娱、恺英网络等。
　　9.海外消费：
　　亚马逊推出AI 购物助手Rufus，已面向所有美国客户开放，可帮助用户快速了解购物信息。建议关注海外龙头消费零售公司，包括：Amazon，TEMU，Shopify，沃尔玛等。
　　10.本地生活：
　　自7 月4 日上海正式发布无驾驶人智能网联汽车示范应用许可至今已有约半个月，期间各家智驾企业主要都在聚焦测试前期的准备工作与微调，预计最快将在未来一周内启动面向普通市民的无驾驶人智能网联汽车实地测试，测试期间全程免费。首批预计将有5辆车投入公开测试，后续还有新车陆续跟进，车型也会有所增加。
　　建议关注无人驾驶汽车政策后续落地情况，重点关注无人驾驶汽车主要玩家百度集团-SW、滴滴等。
　　11.电商：
　　TEMU 平台宣布将半托管服务扩展至欧洲地区，继美国市场之后，拥有欧洲注册资质的商家也将能够加入该平台。TEMU 的半托管服务自今年3 月在美国启动，主要针对那些货物已经在当地市场的卖家。在这种模式下，卖家需要自行将订单导入平台，并负责发货。商家需要重新建立店铺，选择半托管服务，上传产品信息并维护库存，同时可以省去选品、寄样、审版和图审等环节。平台则负责完成商品详情页的制作，进行价格比较，并帮助商品在美欧站点上架销售，同时提供客户服务。在这种模式下，商家可以通过自主管理库存和订单处理，降低部分物流成本，建议关注拼多多、阿里巴巴-SW 等。
　　12.产业互联网：
　　焦点科技发布业绩快报，公司2024 年上半年实现营业总收入79373.47 万元，同比增长7.4%；归母净利润为23356.12 万元，同比增长23.11% ； 扣非后净利润为23033.37 万元， 同比增长23.46%。利润增长主要由于主营业务中国制造网收入平稳增长及跨境业务改善，美国子公司InQbrands Inc.和DOBA,INC.实现扭亏为盈，建议关注焦点科技。
　　风险提示
　　消费恢复不及预期风险、用户增长不及预期风险、行业竞争格局剧变风险、宏观经济波动风险、政策及监管趋严风险、科技创新落地进展不及预期风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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