科力装备上市募5.1亿首日涨131% 靠福耀玻璃曾被问询

中国经济网北京7月22日讯 今日，河北科力汽车装备股份有限公司（股票简称：科力装备，股票代码：301552.SZ）在深交所创业板上市。该股开盘报70.22元，截至收盘报69.20元，涨幅130.67%，成交额7.36亿元，振幅30.67%，换手率77.24%，总市值47.06亿元。

科力装备主要从事汽车玻璃总成组件产品的研发、生产和销售，主要产品包括风挡玻璃安装组件、侧窗玻璃升降组件、角窗玻璃总成组件和其他汽车零部件，广泛应用于汽车玻璃领域，是汽车玻璃总成的重要组成部分。

公司控股股东、实际控制人为张万武、郭艳芝和张子恒，其中张万武与郭艳芝系夫妻关系，张子恒系张万武、郭艳芝之子。本次发行前，张万武直接持有公司39.29%的股份，通过天津科达间接持有公司0.72%的股份，张子恒直接持有公司26.44%的股份，郭艳芝直接持有公司24.85%的股份，合计直接或间接持有公司91.30%的股份，控制公司90.58%的股份，为公司共同控股股东和实际控制人。

科力装备于2023年1月12日首发过会，创业板上市委员会2023年第2次审议会议出问询的主要问题：

2020年11月，发行人与其第一大客户福耀玻璃签署了《战略合作协议》，约定：（1）发行人将逐渐减少对福耀玻璃竞争对手的供货份额；（2）未经福耀玻璃允许不得使用相关专利向其他客户供货；（3）发行人把全塑玻璃、自发热防雾摄像头支架、高分子材料改性、新结构风挡玻璃下卡条等前沿技术排他性的与福耀玻璃共享。请发行人说明：（1）上述协议的履行情况，是否曾发生违约行为及其后果；（2）针对上述排他性承诺，福耀玻璃在法律上具体享有的权利及对发行人的影响；（3）对相关专利和前沿技术的排他性约定，是否会成为发行人与其他客户进行技术及业务合作的障碍，是否对公司持续经营造成重大不利影响，相关风险披露是否充分。请保荐人发表明确意见。

需进一步落实事项：

请发行人：（1）补充说明招股说明书中《战略合作协议》相关条款具体含义的法律依据；（2）在招股说明书中补充披露上述依据。

科力装备本次在深交所创业板公开发行股票17,000,000股，占发行后总股本的比例为25.00%，全部为公开发行的新股，原股东不公开发售股份，发行价格30.00元/股。公司的保荐机构为长江证券承销保荐有限公司，保荐代表人为尹付利、孔令瑞。

科力装备本次发行募集资金总额为51,000.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为45,857.19万元，公司最终募集资金净额比原计划多11,773.32万元。科力装备2024年7月17日披露的招股书显示，公司拟募集资金34,083.87万元，用于汽车玻璃总成组件产品智能化生产建设项目、新能源汽车零部件研发中心建设项目、补充流动资金。

科力装备本次发行的发行费用（不含增值税）总额为5,142.81万元，其中保荐费为113.21万元，承销费为3,604.72万元。

2021年至2023年，科力装备的营业收入分别为29,301.17万元、40,565.81万元和48,775.58万元；净利润分别为6,352.19万元、12,021.10万元和14,210.56万元；归属于母公司所有者的净利润分别为6,073.15万元、11,631.06万元和13,708.66万元；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为6,501.64万元、10,892.29万元和13,527.80万元。

上述同期，科力装备销售商品、提供劳务收到的现金分别为18,178.82万元、33,759.57万元和34,697.36万元；经营活动产生的现金流量净额分别为1,664.56万元、12,292.55万元和11,767.14万元。

2024年1-3月，公司实现营业收入12,800.64万元，同比增长37.23%；净利润3,789.39万元，同比增长61.27%；归属于母公司股东的净利润3,634.62万元，同比增长60.93%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,605.18万元，同比增长60.60%；经营活动产生的现金流量净额2,438.20万元，同比增长69.28%。

基于当前市场环境及公司的实际经营状况，科力装备预计2024年1-6月实现营业收入26,000万元至29,000万元，变动比例26.23%至40.80%；净利润7,400万元至8,200万元，变动比例21.65%至34.80%；归属于母公司股东的净利润7,200万元至8,000万元，变动比例23.47%至37.19%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润7,000万元至7,800万元，变动比例20.42%至34.18%。