操盘必读：航天科技集团打造商业航天国家队，中国版“星链”即将闪耀星空；纳指涨超280点，中概指数涨超2%

（一）重要市场新闻

1、美股三大指数集体收涨，纳指涨280.63点，涨幅1.58%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.32%；大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，谷歌、Meta涨逾2%，微软涨超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。CrowdStrike跌超13%，创下历史最大两日跌幅，创1月中旬以来收盘新低。中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，腾讯音乐、理想汽车涨超4%，微博涨超3%，网易、京东、百度、哔哩哔哩涨超2%。

2、国际油价小幅下跌，美油9月合约跌0.51%，报78.24美元/桶。布油9月合约跌0.4%，报82.30美元/桶。欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨1.39%，英国富时100指数涨0.6%，法国CAC40指数涨1.16%，欧洲斯托克50指数涨1.44%。

（二）宏观新闻

7月22日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布，2024年7月22日贷款市场报价利率（LPR），1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，1年期和5年期LPR均比上月下降了10BP，再创历史新低。此外，中国人民银行7月22日更新常备借贷便利利率表，自2024年7月22日起，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率（SLF）均下调10个基点，分别调整为2.55%、2.70%、3.05%。

（三）机构观点

名禹资产：高频经济数据弱势未改，但交易层面严重超卖，或催化市场反弹。站在当前，重磅会议落幕整体重心立足中长期战略方向，并强调“坚定不移实现全年经济社会发展目标”；中报业绩预告披露中，预喜率整体略低于去年。综合来看，经济弱预期，改革和政策预期些许改善，反弹过后的市场或是震荡分化格局。市场风格上，我们维持判断——美国降息预期增强，中国长端利率单边下行短期转为震荡，A股风险偏好些许改善，这样的情形组合下，绩优成长、科技板块或相对跑赢，高股息风格短期或分化。投资机会上，关注中报景气，符合新质生产力要求的科技硬件如消费电子、光电子、通信设备等。关注中报同样景气，出口延续高增的制造品如船舶、轨交设备、汽车零部件、轻工、家电等。

星石投资：短期看，国内股市面临经济波浪式运行、微观主体活力有待改善、新增入市资金有限的环境，长期改革在短期股市中的映射较弱，市场热点和主线尚未形成，宽基指数或仍保持震荡。向后看，在震荡市中，我们需要关注海内外新增变量。国内方面，关注三中全会后相关具体措施的公布，以及7月末中央高层会议对于年内宏观政策的定调；海外方面，事件交易、衰退交易、降息交易交织导致海外影响更加复杂，需要我们持续观察预期变化。

私募排排网：3000点下方，每逢市场加速下行或者大幅低开的情况下，就会有宽基ETF护盘，尤其是近期，宽基ETF持续放量护盘，主要以托底为主，越跌越买，因此市场持续下跌可能性不大。但从另一方面来看，当前宏观经济上整体出现出弱现实、弱预期的态势，因此对中长期增量资金较难形成较大吸引力。从市场表现来看，投资者依旧偏谨慎，结构性行情为主。综上所述，我们认为接下来市场会延续震荡走势，只不过波动或将有所加大。

（四）行业掘金

1、 航天科技集团传达重磅会议精神大会上提出，牢牢把握航天科技在推进中国式现代化进程中的使命地位，坚持目标导向，对标对表，深入落实进一步全面深化改革的战略部署。推动航天产业向战略性、前瞻性新兴产业聚集。以新型体制机制、大工业生产模式，以一体化设计，低成本运营、全产业链闭合、社会资本运作为核心，打造商业航天国家队。另外“千帆星座”首批组网卫星发射仪式将于8月5日在太原举行，这意味着中国版“星链”即将闪耀星空。“千帆星座”计划即G60星链计划。根据规划，一期将完成发射1296颗卫星，未来将打造1.4万多颗低轨宽频多媒体卫星的组网。概念股包括天银机电(300342)，上海瀚讯(300762)，创意信息(300366)等。

2、7月22日下午，国新办举行“推动高质量发展系列主题新闻发布会”。国家数据局在会上表示，抓紧起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理等政策文件，将加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。国家数据局正在组织编制《数据基础设施建设指引》，推动构建协同联动、规模流通高效利用、规范可信的数据基础设施服务体系。 目前，各项文件正在加快完善中。下一步，国家数据局将落实数据基础制度建设的任务部署，按照成熟一项、发布一项的原则，推动文件出台，释放数据要素潜能。概念股包括同有科技(300302)，奥飞数据(300738)，易华录(300212)等。

3、斯拉涨幅扩大至5%。马斯克表示，特斯拉明年将小规模生产人形机器人(300024)，有望在2026年为其他公司大规模生产人形机器人。美股的Serve Robotics的机器人股票一度暴涨接近200%，根据Serve Robotics上一交易日结束后发布的公告，英伟达将发行人的可转债，以2.42美元的价格，转换成发行人105万股的普通股。经过这次的增资后，英伟达持有Serve Robotics的股权比例正好升至10%，触发美国证券法的举牌机制。马斯克表示，未来，地球上机器人的数量将超过人类，每个人都将拥有一个机器人。目前全球各大巨头公司争相布局机器人领域，机器人将成为工业主力数量有望超越人类，机器人市场前景巨大。A股概念股主要包括阿尔特，昊志机电(300503)，汉宇集团(300403)等。

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