二十届三中全会专题研究:筑牢产业根基 推动高质量发展

2024-07-24 14:35:04 和讯  银河证券翟启迪/孙思源
  筑军产业根基,践行时代新使命一方面,石化化工行业是国民经济支柱产业,经济总量大、产业链条长、产品种类多、关联覆盖广,关乎产业链供应链安全稳定、绿色低碳发展、民生福证改善。另一方面,石化化工行业在资本市场占据重要地位,截至2024年7月22日,我国右油和化工行业上市公司数量、总市值占全部A股的比例分别为9.8%、9.7%。较十八届全会,本次全会提出“低碳”、“农产品价格保持在合理水平”、“战略性矿产资源”、“提升开放能力”等新主题,应重点把握相关机遇,筑军产业根基,践行新使命。
  低碳化进程持续推进,废塑料裂解前景产阔塑料污染是全球第二大环境焦点题,强化塑料污染治理是推进绿色低碳发展的必然选择。废塑料裂解技术可以使废塑料成为油气资源的绿色替代品,减少资源品消耗,是一种无害、经济目高效的废塑料处理方式,有望成为提升废塑料回收率、降低碳排放的重要突破口。低碳化进程持续推进,着好废塑料裂解蓝海市场。
  化肥保供稳价基调明确,助农节本增收农民是农业生产的主力军,为劵实国家粮食安全根基,本次全会提出加快健全种粮农民收益保障机制。化肥供应货足价稳,对于维护农民利益、保障粮食稳产增产至关重要。在保供稳价政策持续发力、化肥行业充分竞争、资源型原材料供应收紧趋势下,长期看好具备产能规模优势、技术研发优势以及产业链一体化优势的化肥龙头生产企业。
  提高对外开放能力,头部胎企扬帆出海轮胎消费具有刚性,市场空间广阔,本次全会提出,依托我国超大规模市场优势,在扩天国际合作中提升开放能力。近些年,我国轮胎行业依托国内智能化工广建设及生产经验,加速海外产能布局,不断提升在国际贸易中的竞争力。国产品牌凭借性价比优势正积极抢占市场份额。着好国内轮胎龙头企业扬帆出海,通过全球化产能扩张带来的成长性。
  投资建议:主线一,扎实推进绿色低碳发展,把握废塑料裂解蓝海机遇,建议关注惠城环保等。主线二,化肥保供稳价政策基调明确,为助农事业漆砖加瓦,建议关注云天化、华鲁恒升、亚钾国际等。主线三,在扩大国际合作中提升开放能力,关注轮胎行业出海机会,推荐赛轮轮胎、森麒麟等。
  风险提示:原料价格大幅上涨的风险,下游需求不及预期的风险,项目达产不及预期的风险,国际贸易摩擦加剧的风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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