本周行业观点:VD3、VE 等产品价格延续上调,看好维生素景气上行本周VD3、VE 市场价格大幅上涨,VB1 厂家报价上调,其他产品市场行情总体运行偏稳定。近期VE 生产厂家多检修,有厂家报价大幅上调。根据饲料巴巴公众号,新和成山东VE 工厂计划自7 月上旬至9 月上旬停产检修。5 月21 日市场称DSM 工厂停产检修2 个月。浙江医药计划自7 月中旬开始停产检修2 个月。
北沙制药维生素E 生产线计划于8 月底开始停产检修8-10 周。7 月17 日浙江医药VE 产品提价至120 元/公斤。7 月18 日市场称帝斯曼VE 报价125 元/公斤。
本周维生素D3 原料胆固醇供应紧张,国内市场购销活跃。根据百川盈孚,目前一线品牌货源主流成交价上涨至170 元/公斤及以上,部分高位报价或惜售者参考报价上调至175-180 元/公斤。本周总体涨幅约在35 元/公斤左右。我们认为,随着维生素行业供需逐步改善,兼具成本、规模优势的企业,有望迎来盈利修复。
【推荐标的】新和成等。【受益标的】安迪苏、花园生物、能特科技、浙江医药、金达威、天新药业、广济药业、兄弟科技等。
本周行业新闻:新和成拟投资建设尼龙新材料项目等【尼龙66】新和成拟投资建设尼龙新材料项目。新和成拟在天津南港工业区投资建设尼龙新材料项目,总投资约人民币100 亿元,项目分两期实施。一期项目建设10 万吨/年己二腈-己二胺;二期项目规划建设 40 万吨/年己二腈-己二胺,并向下游材料端延伸建设40 万吨/年尼龙 66 。【化工行业】香港万得通讯社报道,工信部印发《化工行业智能制造标准体系建设指南(2024 版)》,到2027 年,初步建立化工行业智能制造标准体系,累计制修订30 项以上化工行业智能制造标准,基本覆盖化工行业基础共性与装备、工厂、企业、园区、供应链等各方面。
推荐及受益标的
推荐标的:【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、赛轮轮胎、扬农化工、新和成、龙佰集团等;【化纤行业】新凤鸣、华峰化学、三友化工、海利得等;【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技等;【农化&磷化工】兴发集团、云图控股、亚钾国际、和邦生物等;【硅】合盛硅业、硅宝科技、宏柏新材;【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工、滨化股份等;【其他】黑猫股份、振华股份、苏博特、江苏索普等。
受益标的:【化工龙头白马】卫星化学、东方盛虹等;【化纤行业】新乡化纤、神马股份等;【氟化工】东岳集团等;【农化&磷化工】云天化、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化、新洋丰、东方铁塔、盐湖股份等;【硅】三孚股份、晨光新材、新安股份;【纯碱&氯碱】新疆天业等。
风险提示:油价大幅波动;下游需求疲软;宏观经济下行。
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(责任编辑:王丹 )
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