计算机行业：示范区落地 交通信息化景气度再获验证

　　投资建议：公路水路交通基础设施数字化转型升级示范区域落地，首批八省市名单出炉，即将进入招标建设阶段，交通信息化行业景气度再获验证。推荐标的通行宝、千方科技，受益标的金溢科技、万集科技、深城交、皖通科技。
　　政策落地，公路交通基础设施数字化转型升级示范区名单出炉。2024年4 月29 日，交通部联合财政部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》。计划自2024 年起，通过3 年左右时间，支持30 个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，推动公路水路数字化转型升级。目前首批示范区竞争性评审工作已经结束，北京、江苏、浙江、福建、河南、湖南、广东、四川八省市相关示范区名单已于7 月25 日公布。
　　首批建设区域项目体量大，财政资金是重要保障。按照四月底《通知》的规划，财政部根据竞争性评审确定的年度支持名单和交通运输部提出的资金安排建议，结合财力情况，按照“奖补结合”方式安排资金。
　　其中东部地区的奖补比例为40%，上限为10 亿元。以江苏省为例，目前江苏高速公路总里程已超过5000 公里。若信息化建设按照较为保守的50 万元每公里计算，相关项目金额将达到25 亿，有望获得10亿元左右的中央财政补贴。若按照中性100 万元每公里计算，江苏省高速公路信息化改造市场空间将超过50 亿元。在配套资金的保障下，我们预计项目会在短时间内开启招投标及建设阶段，行业发展再度提速。
　　高速信息化、车路云共同带动交通信息化景气度提升。此次公路水路交通基础设施数字化转型示范区涉及城际高速公路的信息化改造，近期五部委披露的车路云一体化示范区主要涉及城市内部道路信息化改造。二者相互促进，短期将促进交通信息化行业订单数量及规模的提升，长期将作为未来低空经济、无人驾驶等新业态的基础设施，成为发展交通新质生产力的重要抓手。交通信息化行业有望开启三年维度的高景气周期，相关上市公司有望充分受益。
　　风险提示：项目落地进度低于预期；政策风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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