政策刺激设备更新概念大涨，深成指半日涨幅超1%

周五（7月26日），大盘低开后一度回升，盘中大权重集体补跌致沪指转弱，双创指数活跃领涨。截至上午收盘，上证指数跌0.19%报2881.23点，深证成指涨1.28%，创业板指涨0.99%。A股半日成交3973.3亿元，环比基本持平。

资金面，央行公告称，为维护月末银行体系流动性合理充裕，7月26日以固定利率、数量招标方式开展了3580.5亿元7天期逆回购操作，操作利率1.70%。Wind数据显示，今日590亿元逆回购到期。

消息面，国务院国资委科技创新局负责人方磊在新闻发布会上表示，国务院国资委将加快推动以应用示范牵引人工智能产业发展，中央企业也有信心、有决心、有能力抢抓战略机遇，携手各方力量，加快成为智算资源的供给者、应用场景的转化者和产业生态的培育者。

板块方面，板块方面，家电板块全线爆发，北鼎股份、火星人双双20cm涨停；海信家电(000921)、雪祺电气等十余股涨停。机械等其余设备更新方向亦涨势强劲，中国重汽(000951)、钱江摩托(000913)涨停，蓝海华腾(300484)、运机集团等大涨。

7月25日，《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》印发，统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新。

疫情三年家电积累了大量需更新而未更新的需求，同时2024年~2026年又有更大规模家电更新需求。因此，以旧换新补贴政策将刺激家电更新需求加速释放。

这里，通过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、北鼎股份

公司专注于改善型饮食需求，通过自主品牌“北鼎BUYDEEM”和OEM/ODM业务提供高品质产品和服务，前期进行的渠道改革成效有望释放。

——西南证券

2、火星人

公司作为行业龙头，已构筑起线上、线下双轮驱动的领先模式，同时持续扩张KA、家装等新兴流量入口，并成功打造水洗类第二增长曲线，后续有望伴随行业需求改善重回增长通道。

——天风证券

3、春光科技

由于竞争环境激烈，公司整机代工业务承压。公司目前围绕核心主业布局上游产业，同时完成了客户结构的转换，后续随着自制率提升，公司利润水平有望好转。

——天风证券

4、海信家电

公司坚定推进全球化战略，同时推进自身治理结构优化，业绩表现优异。长期看，公司央空业务有望保持行业领先地位，带动整体业务份额稳步提升，三电结合自身协同资源优势继续维持改善态势。

——海通证券

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