电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪：全球储能渐入装机旺季 中韩电池龙头盈利分化

　　投资要点：
　　电动交通板块核心观点：硫化物固态电解质取得新进展，中韩电池龙头业绩表现分化。1）固态电池：中科大发布新型硫化物固态电解质，降本优势显著；2）锂电池：LGES二季度亏损环比扩大，CATL盈利环比提升。
　　光伏板块核心观点：国家能源局发布24H1光伏发电建设情况，工商业光伏新增装机增速亮眼。根据国家能源局数据显示，上半年光伏新增装机中集中式、工商业数据表现亮眼，其中集中式/工商业新增装机分别为49.6/37.03GW，同比+32%/+90%，24Q2集中式/工商业新增装机分别为27.67/20.14GW，同比+26%/+95%，环比+26%/+19%。
　　风电板块核心观点：中天科技中标江苏国信大丰项目送出缆，重视当前海风板块的布局机会。1）浙江：要正视当前海上风电项目推进存在的问题，锚定新建项目开工等关键目标；2）中天科技中标江苏国信大丰85万千瓦海上风电项目220kV海缆。
　　储能板块核心观点：24H1全球储能电池出货达130GWh创新高，乌克兰光储布局有望加速。1）24H1全球储能电池出货达130GWh，宁德时代/亿纬锂能/中创新航位列前三；2）乌克兰：战争摧毁大部分发电设施，光储刺激政策出台建设加速。
　　电力设备及工控板块核心观点：国家电网加大电网投资，Optimus有望在2026年大规模量产销售。1）国家电网24年电网投资超6000亿元，特高压建设进度持续加快；2）2024年第二批国网数字化中标结果公布，合计实现中标金额11.87亿元；3）制造业保持恢复态势，规上工业企业利润延续增长；4）Optimus有望在2026年大规模量产销售，融资助力多领域产业化。
　　氢能板块核心观点：政策释放持续性利好，发电、交通等氢能项目加速落地。1）超长期国债支持氢能产业，内蒙古规范绿氢项目开工；2）氢能项目加速落地，发电、高速、船舶全覆盖。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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