基础化工行业周报:政策对设备更新和消费品以旧换新的支持力度加强 有望拉动相关化工品需求增长

2024-07-29 18:30:09 和讯  开源证券金益腾
政策设备更新和消费品以旧换新的支持力度加强,或拉动相关化工品需求增长据发改委官网,7 月24 日,国家发展改革委财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》(以下简称《若干措施》)的通知,并在其中表示将统筹安排3000 亿元左右超长期特别国债资金,加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新,其中两个方向均各支持1500 亿元,并计划在8 月底之前将资金全部下达。《若干措施》中化工行业相关的具体措施包括:优化设备更新项目支持方式、支持地方提升消费品以旧换新能力、提高汽车报废更新补贴标准、支持家电产品以旧换新。2024 年H1,我国消费需求整体稳步增长,《若干措施》落地将进一步提振消费需求,进而有望拉动制冷剂、工程/改性塑料、聚合MDI、电芯材料、汽车涂料等化工品需求增长。受益标的:【制冷剂】巨化股份、三美股份、昊华科技、永和股份、东岳集团、东阳光等;【工程/改性塑料】金发科技、会通股份、南京聚隆等;【聚合MDI】万华化学等;【磷酸铁行业】川恒股份、云图控股、芭田股份等;【六氟磷酸锂】天赐材料、多氟多等;【电解液及溶剂】新宙邦、天赐材料、华鲁恒升、胜华新材;【隔膜】恩捷股份、星源材质、恒力石化等;【PVDF】联创股份、东阳光;【导电材料】黑猫股份、天奈科技、道氏技术等;【汽车涂料】松井股份等。
本周行业新闻:华峰化学30 万吨/年氨纶扩建项目部分达产等【氨纶】华峰化学募投项目“30 万吨/年差别化氨纶扩建项目”部分达产。据化工在线公众号报道及华峰化学7 月21 日公告,华峰化学30 万吨/年差别化氨纶扩建项目部分建设完成,其中10 万吨/年于2023 年4 月投产试运行,目前已正式达产。推荐标的:华峰化学。
推荐及受益标的
推荐标的:【化工龙头白马】万华化学、华鲁恒升、恒力石化、荣盛石化、赛轮轮胎、扬农化工、新和成、龙佰集团等;【化纤行业】新凤鸣、华峰化学、三友化工、海利得等;【氟化工】金石资源、巨化股份、三美股份、昊华科技等;【农化&磷化工】兴发集团、云图控股、亚钾国际、和邦生物等;【硅】合盛硅业、硅宝科技、宏柏新材;【纯碱&氯碱】远兴能源、三友化工、滨化股份等;【其他】黑猫股份、振华股份、苏博特、江苏索普等。
受益标的:【化工龙头白马】卫星化学、东方盛虹等;【化纤行业】新乡化纤、神马股份等;【氟化工】东岳集团等;【农化&磷化工】云天化、川恒股份、川发龙蟒、湖北宜化、新洋丰、东方铁塔、盐湖股份等;【硅】三孚股份、晨光新材、新安股份;【纯碱&氯碱】新疆天业等。
风险提示:油价大幅波动;下游需求疲软;宏观经济下行 。
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(责任编辑:王丹 )

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