北水动向|北水成交净买入22.91亿 内资抢筹腾讯(00700)超21亿 继续抛售盈富基金(02800)等港股ETF

智通财经APP获悉，7月31日港股市场，北水成交净买入22.91亿港元，其中港股通(沪)成交净买入16.13亿港元，港股通(深)成交净买入6.78亿港元。

北水净买入最多的个股是腾讯(00700)、中国银行(03988)、美团-W(03690)。北水净卖出最多的个股是盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、汇丰控股(00005)。

港股通(沪)活跃成交股

港股通(深)活跃成交股

腾讯(00700)获净买入21.44亿港元。消息面上，光大证券(601788)指出，统计公开市场24M6腾讯持股上市公司市值5281亿，体量高于财报披露的3568亿。该行认为，腾讯持股价值的市场认可度有望逐步得到提升；按两种口径，腾讯对外投资价值均有所增长，有望逐步提升市场对腾讯投资的信心；通过减持获取的现金收益，腾讯有望长期支持推进自己的回购、分红计划，提升公司的股东回报率。

中国银行(03988)获净买入5.73亿港元。消息面上，小摩发布研报称，六家大型国有银行宣布削减存款利率，并不令人意外该行重申对内银股正面看法，基于存款利率及贷款市场报价利率(LPR)下调导致净息差净扩阔2个基点，对应该行估算内银明年盈利增加2%。快速削减存款利率亦确认该行的观点，即监管机构及银行更集中于稳定净息差。该行相信未来减息将为对称，存款利率下调将伴随LPR下调。

美团-W(03690)获净买入5.39亿港元。消息面上，国信证券(002736)发布研报指，美团新一轮组织变革逐步落地，7月神会员全面打通以及到店和到家业务破壁融合开启，持续围绕性价比持续产品和模式创新，强化本地生活全闭环消费场景挖潜，有望打造公司新一轮成长飞轮。华泰证券(601688)发布研究报告称，维持美团“买入”评级，认为公司凭借多年精细化营运，利润仍具韧性。

中海油(00883)获净买入8324万港元。消息面上，中信建投(601066)指出，油价在特朗普交易之下回落，但和此前特朗普任期相比，当前中东局势更具不确定性。继续强调短期原油供给在中东冲突事件上的期权价值。当前位置油价继续下跌空间有限，三季度关注中东局势的事件脉冲行情。国泰君安(601211)期货也指出，过去一周市场也受情绪性交易主导，存在超跌的风险。目前，OPEC+减产下三季度去库概率暂时仍然无法证伪，对油价构成支撑。下游去库也尚在进行，需警惕资金博弈下油价反弹。

大众公用(01635)获净买入2840万港元。消息面上，大众公用(600635)昨日发布公告，近日，有媒体报道其涉及智能网联汽车概念，主要系公司持有大众交通(600611)26.87%的股份。而大众交通已公告称，近期智能网联汽车受市场关注度较高，该模式目前尚处于实验阶段，基本不产生收入。目前，大众公用主营燃气、污水处理等业务，对大众交通股权投资按照权益法核算，有关事项不会对业绩产生直接影响。

中广核电力(01816)获净买入2526万港元。消息面上，汇丰研究发表报告指出，市场看好中广核电力的盈利韧性，以及公司强劲的资产质量及全球对核电整体的正面情绪，相信有关势头或持续。该行认为，中广核电力维持强劲营运，而正在进行的核电站审批为长期增长提供明确方向，但因需时实现，预计公司短期盈利提升空间有限。由于扩张需求，公司资本开支沉重，因此与现金流较好的其他能源或公用股相比，中广核电力的股息上行空间不太吸引。

北水资金继续抛售港股ETF，盈富基金(02800)、南方恒生科技(03033)、恒生中国企业(02828)分别遭净卖出17.24亿、10.52亿、2.67亿港元。消息面上，光大证券指出，近期稳增长政策持续发力，未来新政策有望继续出台。当前政策效果仍待持续验证，不过可以预见的是，若地产景气长时间没有出现好转，政策很可能会持续加码，国内经济基本面边际改善迹象有望延续。港股市场的回暖需要进一步的政策利好刺激或者国内经济数据好转的验证。

汇丰控股(00005)绩后大涨逾4%，部分北水资金逢高抛售，全天净卖出4.3亿港元。消息面上，汇丰控股午间发布中期业绩，营业收益净额362.26亿美元，同比增加1.96%；母公司普通股股东应占利润165.86亿美元，同比减少2.24%；上半年列账基准除税前利润215.56亿美元，超过此前机构预期。宣派2024年第二次股息每股0.1美元。另外，汇丰控股拟开展至多30亿美元股份回购，预计三个月内完成；汇丰控股预期2024及2025年的平均有形股本回报率约为15%。

此外，小米集团-W(01810)、中国移动(00941)分别获净买入1.6亿、6668万港元。而中国神华(01088)遭净卖出3.13亿港元。