电力设备行业周报:8月光伏排产乐观 电新各板块底部回升

2024-08-01 20:10:05 和讯  财通证券张一弛
  光伏:本周主产业链价格基本企稳,辅材价格有所下跌,产业价格正在筑底阶段;多晶硅库存维持在23 万吨左右,集采交付需求和叠加原材料价格处于低位,使得8 月组件排产有望环比微增。今年上半年国内新增的102.48GW 光伏装机中,地面电站、工商业分布式、户用分别占比48%、36%、16%。
  锂电:宁德时代盈利持续稳定,蔚蓝锂芯下半年量利可期;宁德时代盈利稳定,预计未来海外市场份额持续提升,跟随全球储能增长以及亚非拉等地区持续增长;蔚蓝锂芯预计排产8-9 月达满,稼动率进一步提升,海外客户比例也将提高,公司有望随头部公司涨价,实现量利齐升。宁德时代24Q2 业绩符合预期,2024H1 年公司实现收入1668 亿元,同比-12%;归母净利润229 亿元,同比+10%;预计公司未来主要增长点:(1)动力电池存量市场神行、麒麟占比提升,带来的标准化和规模化效应;(2)欧美市场先发优势和品质、成本领先,份额提升;(3)跟随全球储能需求增长以及国内大储开始发力,份额提升;(4)增量市场:中美欧以外的亚非拉等地区。
  风电:本周新增风机招标项目22.55GW,其中陆上项目22.05GW,海上项目0.5GW。行业动态方面,华能集团发布2148MW 风电项目设备采购预招标公告,其中含海风招标504MW;河北山海关海上风电一期500 兆瓦EPC 项目中标结果公示,山东电力工程咨询院有限公司成功中标;江苏国信大丰850MW海上风电项目海缆中标候选人公示,第一候选人为中天科技。
  电力设备:根据国家电网的消息,今年国家电网投资预计首次超过6000 亿元,比去年新增711 亿元,同比增加超10%。新增投资主要用于特高压交直流工程建设、电网数字化智能化升级等。同时甘肃浙江特高压线路已获核准,投资金额353 亿元,预计采用全柔直,可关注换流阀的投资机会。
  新技术:绿氢环节具备高增长、大空间的属性,国内外大型绿氢项目的上量,电解槽和压缩机环节能够充分受益放量,密切关注上游制备氢气的环节,核心设备电解槽,建议密切跟踪电解槽招标和订单落地情况。安徽首款机器人发布,多款机器人完成新一轮融资。
  风险提示:政策变化的风险;产能过剩的风险;市场竞争加剧的风险;特高压开展不及预期的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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