智通财经APP获悉,西部水泥(02233)涨超6%,截至发稿,涨5.94%,报1.07港元,成交额1656.68万港元。
消息面上,天风证券针对西部水泥热点问题进行“五问五答”,预计公司上半年国内水泥吨毛利同比降幅或在20元左右,上半年国内业绩同比或有较大下降压力。非洲地区需求及价格基本维持相对稳定,海外业绩同比或基本持平。该行指,在非洲布局的中资企业中,西部水泥当前投产产能最多,在建产能全部投产后,公司有望跻身Top5行列。
该行称,公司海外业绩弹性可期,2023年公司海外溢利同比大幅增长197%,占比高达74%,公司23年海外产能达到480万吨,销量约302万吨,平均售价约918元/吨,天风证券测算吨溢利在200元以上。此外,公司过去三年分红率维持在30%左右,假设24年维持不变,对应当前股息率约6.5%,预计26年债务压力缓解后,分红率仍有提升空间。
刘畅 07-30 14:57
周文凯 07-24 12:07
刘静 07-23 12:13
郭健东 07-22 14:54
刘畅 07-19 10:53
郭健东 07-09 15:16
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