基础化工行业投资周报:维生素价格大涨 龙佰集团与四川资源集团签订战略合作框架协议

2024-08-06 08:10:07 和讯  财通证券毕春晖/梅宇鑫
  本周行情:本周市场综合指数整体上行,上证综指报收2905.34,本周上涨0.50%,深证指数本周下跌0.51%,A 股指数上涨0.50%;其中化工板块上涨0.43%。
  化工公司行情:本周涨幅前五的股票为:江天化学(+24.54%)、建新股份(+17.22%)、蔚蓝生物(+14.97%)、双乐股份(+13.78%)、农心科技(+13.47%)。
  本周跌幅前五的股票为:贝斯美(-18.27%)、风光股份(-11.51%)、宁科生物(-11.16%)、怡达股份(-10.30%)、万华化学(-6.70%)。
  化工品行情:本周涨幅前五的化工品为:维生素A、维生素E、异丁醛、二氯丙烷、硫酸。本周跌幅前五的化工品为:液氯、山东甲基三氯硅烷、二乙二醇甲醚华东、氯化亚砜、抽余(C5)华东。本周重点关注化工品中,纯MDI、维生素A、维生素E、色氨酸、苏氨酸、黄磷均有较大涨幅,聚合MDI、氢氟酸、R125、LiPF6、碳酸锂、豆粕均有较大跌幅。
  投资建议:1)关注高端光学材料国产替代:我国已经成为消费电子产品的生产和消费大国,但是其中部分零件仍未实现完全自主生产,因此重点关注需要国产替代的产品,包括OCA 光学胶、光学膜、光学基膜、高端树脂等,建议关注OCA 光学胶领先企业斯迪克、拥有领先的光学基膜、高频高速树脂的东材科技、PI 材料领先企业瑞华泰、显示材料领先企业瑞联新材;同时建议关注率先推进芳纶隔膜涂覆的泰和新材、国内PEEK 领先企业中研股份、国内有望率先实现PEKK 规模化量产的凯盛新材、染发剂和PBO 单体领先企业鼎龙科技、国内高端工业涂料领先企业麦加芯彩。2)关注动物营养品行业:在豆粕减量行动方案的不断推进、饲养行业弱势运行的情况下,饲养原料或将优先考虑性价比,其中杂粕+氨基酸的方案有望加快替代部分豆粕需求。同时,叠加对于国外大豆减量的预期,大豆和豆粕价格有所回升,进一步推动氨基酸需求增长,建议关注苏氨酸、赖氨酸龙头梅花生物。3)关注化工行业龙头白马:
  随着天然气价格回落至历史低水平,成本端利好靠近上游、上下游一体化高程度化工企业;同时,多产品随下游终端需求恢复有望提振需求,建议关注轻烃一体化龙头卫星化学、化工行业龙头万华化学。
  风险提示:需求增长不及预期风险;竞争加剧风险;原油价格波动风险
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(责任编辑:王丹 )

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