港股概念追踪 | 五部门提出深化种业振兴！政策持续推进 行业或开启3-5年高景气(附概念股)

智通财经APP获悉， 8月5日，央行等五部门印发《关于开展学习运用“千万工程”经验 加强金融支持乡村全面振兴专项行动的通知》。其中提出，实施金融保障粮食安全专项行动，拓展粮食生产、流通、收储、加工等全产业链金融服务场景，创新高标准农田和设施农业建设的融资模式，深化种业振兴和农业科技金融服务，支持符合条件的种业企业上市、挂牌融资和再融资。中航证券指出，此前中央全面深化改革委员会审议通过了《种业振兴行动方案》，种业振兴系列政策持续推进。此外，生物商种商业化落地，加速行业扩容和格局重塑。2023年，农业农村部已公示国家农作物品种审定委员会审定的相关转基因玉米。大豆品种，未来落地推广有望持续推进，优势形状和品种企业将充分获益。

今年以来，种植业受到了国家相关部门的越发重视。

4月3日，农业农村部召开农业生物育种重大专项推进会暨技术管理体系大会。会议强调加快推进农业高水平科技自立自强，加快突破性成果研发应用，科技部相关司局充分肯定生物育种重大专项在践行新型举国体制方面进行的积极探索以及在战略性物种方面取得的阶段性进展，要求进一步强化行政指挥线和技术指挥线，健全跨部门协调机制，强化任务协同和政策保障，加强关键节点考核和评估监督。

6月7日，农业农村部召开加快推进种业振兴行动暨种质资源普查总结视频会。会议指出，2021年以来，种业创新攻关取得一批标志性成果，构建了国家种业企业阵型，优势企业竞争力明显提升，国家基地供种保障能力由3年前的70%提升到75%以上。会议强调，各地要聚焦“五年见成效”目标任务，加快种质资源精准鉴定利用，加力推进种业创新攻关和突破性品种培育，着力扶持优势企业发展，持续提升种业基地供种保障水平，强化种业知识产权保护，确保到2025年再取得一批标志性成果。

随着第二批转基因玉米、大豆过审，合格品种扩容，商业化进程加速。

继2023年10月农业农村部公示我国首批过审的37个转基因玉米、14个转基因大豆品种后，3月19日农业农村部公示第二批合格品种。

此次名单具有以下看点：1)27个转基因玉米品种中，种子端涉及上市及拟上市种企共7家，包括登海种业、北大荒、荃银高科、隆平高科、先正达、丰乐种业、万向德农，分别获批4/3/3/2/1/1/1个品种，其余12个归属其它种企，性状端仍以龙头公司为主，大北农、粮元生物、杭州瑞丰、先正达分别获批15/8/3/1个品种;2)3个转基因大豆品种中，种子端中国农科院、大北农分别获批2/1个，性状端格局相同;3)按适宜种植区域来看，东华北、黄淮海、西南地区分别有17/10/1个玉米品种，按转基因目标性状来看，抗虫玉米品种有12个、抗虫及耐除草剂玉米品种有15个。

2024年系我国转基因玉米、大豆商业化元年，转基因品种的种植范围、制种面积有望扩大，根据机构前期调研，市场化销售下转基因种子加价幅度或好于预期。预计未来3年内我国转基因渗透率有望快速提升，技术加持下我国种业有望迎来市场空间扩容，考虑到只有通过品种审批的种企才能进行合法销售，先发种企与头部性状公司或将率先受益。

财通证券表示，转基因产业化不断推进，关注各公司Q3预收款情况。2024年3月农业农村部发布第二批品种审定公示，短期关注转基因种子的价格以及今年的制种面积，长期关注行业竞争格局转变以及各公司业绩的量价齐升。

国信证券则指出，国内种业变革正式开启，未来随转基因新品种渗透率快速提升，行业或开启3-5年高景气，头部种企预计将迎来性状费用、种子提价、份额扩张三重增益，业绩拐点或至。

相关概念股：

米高集团(09879)：安信国际指出，公司是中国领先的钾肥公司，根据弗若斯特沙利文报告，按2023年度钾肥销量计算，米高集团在中国钾肥公司中排名第四，于中国非储备型钾肥公司中排名第三。看好钾肥价格企稳回升对公司盈利的改善驱动。

第一拖拉机股份(00038)：国内拖拉机龙头，公司在高马力段和先进变速技术产品的研发上领先国内同行，有望进一步提升国内市占率。根据公司公告，2023年公司海外收入9.8亿元，同比增长37.3%，近年来增长较快;根据海关总署数据、公司公告和机构测算，公司海外收入在国内拖拉机出口金额的占有率从2020年的9.9%上升到2023年的14.1%。

大北农(002385.SZ)：公司掌握转基因技术，获得安全证书数量最多、可应用面积最广。此外，公司加强布局杂交玉米种子领域。