通信行业：北美AI科技公司二季度财报梳理和总结

　　Alphabet（Google）：云业务收入增速亮眼，Gemini 开发者人数超150 万公司Q2 营收847.42 亿美元，同比增长13.59%，环比增长5.22%；净利润236.19亿美元，同比增长28.59%，环比减少0.18%；资本开支131.86 亿美元，同比增长91.43%，环比增长9.77%。业务及财务亮点：1）TPU v6 峰值计算性能相较TPU v5e 提高4.7 倍，此外高带宽内存、内部带宽和芯片对芯片互连速度提高了一倍。2）Gemini 1.5 Flash token 从 100 万个增加到 200 万个。3）“Made ByGoogle 2024”将于8 月13 日10:00（太平洋时间）举行，公司有望发布Pixel9智能手机。
　　微软：智能云业务收入增速优异，资本开支同环比双位数增长公司Q2 营收642.27 亿美元，同比增长15.2%，环比增长4.64%；净利润220.36亿美元，同比增长9.74%，环比增长0.44%；资本开支138.73 亿美元，同比增长55.13%，环比增长26.67%。业务及财务亮点：1）AI 服务在Azure 收入增长中占比份额提升至8%，上一季度为7%。2）Azure AI 目前拥有超过60,000 名客户，同比增长近60%。3）超过77,000 个客户已采用GitHub Copilot，同比增长180%。
　　Meta：净利润同比增幅73%，上修24 年资本开支至370~400 亿美元公司Q2 营收390.71 亿美元，同比增长22.1%，环比增长7.18%；净利润134.65亿美元，同比增长72.89%，环比增长8.86%；资本开支81.73 亿美元，同比增长33.24%，环比增长27.7%。业务及财务亮点：1）截止24 年6 月，家庭日活跃人数（DAP）平均为32.7 亿，同比增长7%。2）公司Q2 应用系列带来的广告展示次数同比增长10%。3）每条广告的平均价格同比增长10%。
　　Amazon 净利润同比翻倍，AWS 收入同比增速明显公司Q2营收1479.77 亿美元，同比增长10.12%，环比增长3.25%；净利润134.85亿美元，同比增长99.78%，环比增长29.28%；资本开支163.93 亿美元，同比增长57.44%，环比增长17.64%。业务及财务亮点：1）公司为消费者推出了多项人工智能驱动的功能，包括面向所有美国移动客户的购物助手 Rufus、亚马逊音乐的播放列表生成器 Maestro，以及 Fire TV 的全新搜索体验。2）在奥斯汀和迈阿密，自动驾驶出租车Zoox 正在公共道路上部署其测试车队。
　　苹果服务、iPad 收入贡献显著，iPhone 16 有望于9 月上市公司Q2 营收857.77 亿美元，同比增长4.87%，环比减少5.48%；净利润214.48亿美元，同比增长7.88%，环比减少9.26%；资本开支21.51 亿美元，同比增长2.77%，环比增长7.77%。业务及财务亮点：1）苹果计划在今年夏天推出的 iOS18、iPadOS 18 和 macOS Sequoia 测试版中，开放 Apple Intelligence，然后会以测试版的形式，于今年秋季向公众开放，但部分功能、更多语言和平台支持需要等到明年。2）公司有望于9 月推出新机iPhone 16。
　　特斯拉碳积分收入同比增长翻两倍，万芯集群Cortex 训练FSD、Optimus 神经网络公司Q2 营收255 亿美元，同比增长2.3%，环比增长19.71%；净利润14.78 亿美元，同比减少45.32%，环比增长30.91%；资本开支22.72 亿美元，同比增长10.29%，环比减少18.19%。业务及财务亮点：1）第二代Optimus 机器人采用了全部由特斯拉自主设计和制造的执行器和传感器，行走速度提升30%，重量减轻10 公斤，预计2026 年Optimus 将成为完全软件制定的机器人。2）得克萨斯州超级计算集群“Cortex”拥有约10 万颗NV H100 和H200 芯片，用于训练全自动驾驶（FSD）和人形机器人擎天柱（Optimus）的神经网络。
　　风险提示：AI 进展低于预期，下游应用推广不及预期，贸易摩擦等风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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