建筑装饰行业周报:建筑业如何受益经济低碳绿色转型

2024-08-12 13:55:04 和讯  财通证券毕春晖/李美岑/刘斐然
  清洁能源加快发展,水电、核电等产业链有望率先受益。8 月11 日国务院印发关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见,提出大力发展非化石能源,包括“加快西北风电光伏、西南水电、海上风电、沿海核电等清洁能源基地建设,积极发展分布式光伏、分散式风电”等。其中,水电方面,根据中国能源报,西南地区水力资源丰富,西南地区水电技术可开发量占全国近70%,川、滇、藏是我国未来水电开发的重点地区;考虑到西南水电大省存在枯水期供需紧张问题,《意见》提出“统筹水电开发和生态保护,推进水风光一体化开发”,意味着未来在水电项目投资加强的基础上,水风光多能互补的可再生能源体系有望逐步建立。核电方面,核电具有高能量密度、高稳定性和低碳排放等优势,对调整能源结构、促进“双碳”目标实现有重要意义;考虑到核电项目长期运营成本较低、电价稳定性强,相关电力投资运营的企业有望提振盈利。随着相关清洁能源电力项目建设落地和实施,我们预计西南区域的民爆、水泥等材料以及中国电建、中国核建、中国能建等建筑公司或率先受益。
  低碳改造+数字化发展,推动传统产业绿色转型升级。《意见》提出“大力推动钢铁、有色、石化、化工、建材、造纸、印染等行业绿色低碳转型,推广节能低碳和清洁生产技术装备。优化产能规模和布局,持续更新土地、环境、能效、水效和碳排放等约束性标准,以国家标准提升引领传统产业优化升级,建立健全产能退出机制。”可见在产业节能标准越发严格的趋势下,不符合标准的产能有望逐步出清,供给侧改革推动行业高质量发展。《意见》还提出“推进产业数字化智能化同绿色化的深度融合,深化人工智能、大数据、云计算、工业互联网等在电力系统、工农业生产、交通运输、建筑建设运行等领域的应用,实现数字技术赋能绿色转型。”可见在传统建设已相对成熟的基础上,数字化智能化成为行业进一步转型的重要驱动力,如“车路云”协同赋能智慧交通建设,一方面提升道路行车安全性,另一方面增强交通运营效率。国家积极推动相关项目投资,利好在此领域长期投入研发和布局的企业。
  投资建议:从经营上看,在市占率提升背景下,龙头企业经营有望保持稳健,比如隧道股份(600820.SH)、中国建筑(601668.SH)、中材国际(600970.SH)、中钢国际(000928.SZ)、中国化学(601117.SH)、中国核建(601661.SH)、中国电建(601669.SH)、中国铁建(601186.SH)、北方国际(000065.SZ)等。
  此外,随着海外部分国家开启降息,货币宽松空间进一步打开,基于子行业需求弹性及企业出清情况,建议关注鸿路钢构(002541.SZ )、江河集团(601886.SH)、郑中设计(002811.SZ)、东湖高新(600133.SH)、大丰实业(603081.SH)、豪尔赛(002963.SZ)等公司。
  风险提示:稳增长力度不及预期风险,政策效果不及预期风险,经济恢复不及预期风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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