星源卓镁拟发不超4.5亿可转债 2022年上市超募2.64亿

中国经济网北京8月12日讯 星源卓镁(301398.SZ)今日股价收报33.75元，下跌1.57%，总市值27.00亿元。

星源卓镁上周五晚间披露的向不特定对象发行可转换公司债券预案显示，公司本次申请向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过45,000万元（含），所募集资金扣除发行费用后，拟用于年产300万套汽车用高强度大型镁合金精密成型件项目。

本次发行的可转债期限为自发行之日起6年。本次公司发行的可转换公司债券不提供担保。资信评级机构将为公司本次发行可转换公司债券出具资信评级报告。

本次发行的可转债票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利率水平，提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和发行人具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，在到期日之后的五个交易日内到期归还到期未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。

本次发行的可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。

本次发行的可转债向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配售的具体比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据发行时具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，并在本次发行的发行公告中予以披露。

本次可转债的发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

本次可转债的具体发行方式由股东大会授权董事会或董事会授权人士与保荐机构（主承销商）确定。

公司审议本次公开发行可转债决议的有效期为十二个月，自发行方案经股东大会审议通过之日起计算。本次可转换公司债券的发行方案需经深圳证券交易所发行上市审核并经中国证监会注册后方可实施，且最终以深圳证券交易所发行上市审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。

2022年12月15日，星源卓镁在深交所创业板上市，公开发行股票2,000万股，占发行后总股本的25%，发行价格为34.40元/股。公司发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（2023年12月8日公告公司名称变更为“国投证券股份有限公司” ），保荐代表人为程洁琼、乔岩。

星源卓镁发行募集资金总额为68,800.00万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,632.04万元。该公司最终募集资金净额较原计划多26,397.04万元。星源卓镁于2022年12月12日披露的招股说明书显示，其拟募集资金33,235万元，拟分别用于高强镁合金精密压铸件生产项目和高强镁合金精密压铸件技术研发中心。

星源卓镁新股发行费用总额为9,167.96万元，其中保荐机构安信证券股份有限公司获得承销费用6,576.00万元，保荐费用400.00万元，共6,976.00万元。

2023年，公司实现营业收入3.52亿元，同比增长30.16%；归属于上市公司股东的净利润8008.21万元，同比增长42.42%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6707.22万元，同比增长28.11%；经营活动产生的现金流量净额5323.30万元，同比增长3,010.25%。

2024年第一季度，公司实现营业收入8234.63万元，同比增长2.40%；归属于上市公司股东的净利润1766.08万元，同比增长4.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1703.14万元，同比增长8.22%；经营活动产生的现金流量净额-395.09万元，上年同期为1093.02万元。