皓元医药不超8.22亿可转债获上交所通过 民生证券建功

中国经济网北京8月14日讯 上交所上市审核委员会2024年第19次审议会议于2024年8月13日召开，审议结果显示，上海皓元医药股份有限公司（简称“皓元医药”）再融资符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

上市委会议现场问询的主要问题

1.请发行人代表：（1）结合生产医药中间体及原料药的准入门槛和竞争态势，公司所处产业链地位、核心技术优势、成本传导能力等，说明募投项目与下游创新药产业领域的关联度，是否具有较高的科技含量，是否投向科技创新领域。（2）说明公司募集资金管理制度是否健全有效，能否防范募集资金的违规使用。请保荐代表人发表明确意见。

2.请发行人代表结合公司存货规模、备货政策、存货周转率、跌价准备计提以及同行业可比公司情况，说明公司报告期内存货波动的原因及合理性，相关列报是否真实、准确。请保荐代表人发表明确意见。

需进一步落实事项

无。

皓元医药昨晚发布公告称，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需获得中国证监会作出同意注册的决定后方可实施。本次发行最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

2024年3月23日，皓元医药发布的向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)显示，本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币82,235.00万元（含82,235.00万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：高端医药中间体及原料药CDMO产业化项目（一期）、265t/a高端医药中间体产品项目、欧创生物新型药物技术研发中心、补充流动资金。

皓元医药向不特定对象发行可转换公司债券项目的保荐机构为民生证券，保荐代表人为邵航、刘永泓。