电力设备行业周报：储能格局有望改善 苹果拟进军机器人市场

　　储能：储能海内外格局有望改善，关注PCS 环节。①国内：中央层面推动储能价格形成机制建立，云南明确储能调峰辅助市场规则，储能商业模式日益清晰，国内竞争重点或从成本向产品逐步过渡。②海外：欧美等海外市场集中度提升，全球化布局领先的中国PCS 及系统集成公司有望受益。关注量增价稳，盈利有支撑的PCS 环节。
　　电力设备：国家及地方共同推动配电网建设，关注配网信息化。国家能源局发布配电网高质量发展行动实施方案，助力配电网高质量发展。江苏加快配电网升级改造，提高分布式光伏接网消纳能力。配网环节为下一阶段电网投资重点，关注配网信息化。
　　光伏：硅料年内二度提价，8 月组件需求暂未上行。本周硅料年底二次提价，再次提振板块情绪，但后续持续性和幅度有限。在硅片和电池片去库过程中，价格走平，但组件侧价格仍下降，主要系库存较高，在1.8-2 月。阶段性底部信号渐强，当下位置不应悲观，底部区间或提前反应见底预期。
　　电动车：工信部对废旧电池新规公开征求意见，建议关注高盈利底公司。工信部就废旧动力电池新规公开征求意见，电池综合回收利用将进一步规范。本周碳酸锂现货价格继续下探，目前锂电持仓低位，行业景气度提升，关注高盈利底电池龙头。
　　风电：7 月风电机组累计开标8.81GW，其中海风项目0.3GW。下半年海风逐步进入交付旺季，25 年或有抢装，关注海缆、桩基及塔筒环节。
　　人形机器人：苹果拟进军机器人市场，布局有望进入T 链的tier 1 厂商。本周人形机器人指数上涨1.93%，苹果的加入说明参与机器人行业的科技领军企业增加，机器人是AI 技术的重要应用，下半年催化较多，建议布局有望进入特斯拉机器人产业链的tier1 厂商以及主业有支撑的关键零部件。
　　新技术：多地政府共谋低空发展策略，建议优先关注整机环节。中国各地政府正积极推动低空经济的高质量发展，为这一新兴领域注入强劲动力。整体来看，这些政策和措施优先以低空基建和低空运营场景的高质量发展为主。建议关注浙江、广东、河南、江苏地区相关产业链公司，建议先低空基建空管后整机运营。
　　氢能：吉林省宣布氢能车免高速通行费。本周氢能产业链发展迎来政策利好，吉林省对氢能车辆实行高速公路通行费优惠政策，进一步促进氢能车辆的推广使用。
　　风险提示：
　　新能源汽车发展不及预期；相关技术出现颠覆性突破；产品价格下降超出预期；产能扩张不及预期、产品开发不及预期；原材料价格波动。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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