传媒板块本周表现:行业下跌0.23%,跑输沪深300,跑赢创业板指。本周(8.9-8.16)传媒行业下跌0.23%,跑输沪深300(0.08%),跑赢创业板指(-1.24%)。其中涨幅靠前的分别为富春股份、联建光电、华谊兄弟、*ST 富润等,跌幅靠前的分别为中青宝、紫天科技、幸福蓝海、金逸影视等。横向比较来看,本周传媒板块在所有板块中涨跌幅排名第12位。
重点关注:Ray-Ban Meta 智能眼镜销量创新高,全球首个音乐流媒体Melodio上线。1)据The Verge 数据,截至2024 年5 月,Ray-Ban Meta 智能眼镜的全球销量已突破100 万台。8 月15 日讯,Meta 公司计划于9 月推出新款AR 眼镜。2)8 月14 日讯,由昆仑万维打造的新出海产品——全球首个AI 流媒体音乐App 上线,该产品也支持网页版。
本周重要数据跟踪:6 月至今电影票房突破100 亿元。1)本周(8 月10 日-8 月16 日)电影票房10.51 亿元。票房前三名分别为《抓娃娃》(24,908.95 万,票房占比23.6%)、《白蛇:浮生》(22,379.26 万,票房占比21.2%)和《逆行人生》(21,272.88 万,票房占比20.2%);2)综艺节目方面,本周(8 月10 日-8 月16 日)电影票房10.51 亿元。
票房前三名分别为《抓娃娃》(24,908.95 万,票房占比23.6%)、《白蛇:浮生》(22,379.26 万,票房占比21.2%)和《逆行人生》(21,272.88万,票房占比20.2%)排名居前;3)游戏方面,2024 年7 月中国手游收入前三名分别为点点互动《Whiteout Survival》、腾讯《PUBG MOBILE》和动视暴雪& 腾讯《使命召唤手游》。
投资建议:短期关注新产品推出和中期业绩,长期看好新科技带动下的板块中长期机遇。1)暑期档票房破100 亿,关注暑期档表现及影视板块底部复苏可能,推荐渠道(万达电影、猫眼娱乐)以及内容(光线传媒、华策影视);国产3A 大作《黑神话:悟空》即将上线,关注游戏行业底部机会,游戏板块推荐恺英网络、巨人网络等标的;媒体端关注经济底部向上带来的广告投放增长(分众传媒、芒果超媒等);IP 潮玩推荐泡泡玛特、阅文集团等;同时从高分红、低估值角度推荐出版板块。此外中报将陆续披露,关注业绩表现。2)Ray-Ban Meta 智能眼镜爆火出圈,全球首个音乐流媒体Melodio 上线,大模型加速发展带动AIGC 应用端向上机会,重点把握IP、大模型及应用环节(具体标的见正文投资建议部分)。
风险提示:监管政策风险;业绩风险;商誉及资产减值风险等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )
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