智通财经APP讯,北控水务集团(00371)发布公告,北控水务(中国)投资有限公司(以下简称“发行人”)面向专业机构投资者公开发行不超过人民币50亿元(含50亿元)的可续期公司债券(以下简称“本次债券”)已于2024年3月17日获得中国证券监督管理委员会注册批复(证监许可〔2024〕436号)。
根据《北控水务(中国)投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)发行公告》,北控水务(中国)投资有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)分为两个品种,品种一基础期限为3年,以每3个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券;品种二基础期限为5年,以每5个计息年度为1个重新定价周期,在每个重新定价周期末,发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年),或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券。本期债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元)。
发行人和主承销商于2024年8月20日在网下向专业机构投资者进行了票面利率询价,根据网下向专业机构投资者询价簿记结果,经发行人和主承销商充分协商和审慎判断,最终确定本期债券品种一(债券简称:北水YK01,债券代码:241479)票面利率为2.13%;本期债券品种二(债券简称:北水YK02,债券代码:241480)票面利率为2.25%。
发行人将按上述票面利率于2024年8月21日和2024年8月22日面向专业机构投资者网下发行。
张晓波 08-19 13:40
周文凯 08-16 21:38
贺翀 08-15 16:06
刘畅 07-29 16:57
周文凯 07-29 18:20
董萍萍 07-29 11:42
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