长电：业绩增长并购忙，华润入主待新章 半导体

【“封测一哥”长业绩报喜，并购与实控人变更引关注】 长2024 年半年报显示，当期营业收入 154.86 亿元，同比增 27.22%；归母净利 6.19 亿元，同比增 24.96%。8 月 23 日，其股价微涨 1.36%，报 30.57 元/股，市值 547 亿元。 半导体赛道回暖，长作为国内封测赛道风向标，业绩增长。市场人士称，消费市场需求稳定、存储器市场回暖等因素作用，全球半导体市场重回增长轨道。 按市场应用领域看，长 2024 年上半年，通讯电子占比 41.3%、消费电子占比 27.2%等。二季度各应用分类收入环比均双位数增长，其中汽车电子收入环比超 50%。上半年，通讯电子收入同比超 40%，消费电子收入同比超 30%，运算电子结束调整趋势，同比增超 20%。 长称 2024 年上半年有效应对市场变化，聚焦高性能先进封装，实现经营增长。 业绩增长同时，长欲再通过并购整合产业链。2015 年收购星科金朋后业绩起飞，2024 年 3 月 4 日计划收购晟碟半导体 80%股权，8 月 12 日公告交易获审批同意。此次收购将增厚业绩，晟碟半导体 2023 年净利润率为 10.21%、净利 3.57 亿元，长 2023 年净利润率不足 5%、净利 14.71 亿元，收购将使上市公司净利润增加约 25%。 长在扩展产业链同时将迎来新实控人，中国华润拟 117 亿入主。3 月 21 日公告股东筹划股权转让，8 月 22 日公告磐石润企受让股份。华润集团业务广泛，旗下有多家上市公司。华润集团通过华润微涉足半导体行业，华润微 2024 年一季度业绩下滑。国泰君安 8 月 24 日维持长增持评级，目标价 50.3 元。

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