美瑞新材拟定增不超1.97亿元 上半年净利润降39%

中国经济网北京8月27日讯 美瑞新材（300848.SZ）昨晚发布2024年度以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过19,698.91万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于年产1万吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目、年产3万吨水性聚氨酯项目。

本次以简易程序向特定对象发行的股票种类为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取以简易程序向特定对象发行股票的方式，在中国证监会作出予以注册决定后十个工作日内完成发行缴款。

本次发行的对象为不超过35名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本次发行的股票。

本次发行的定价基准日为发行期首日。本次发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过本次发行前公司总股本的30%，最终发行数量由董事会根据年度股东大会的授权，与本次发行的保荐机构（主承销商）按照具体情况协商确定，对应募集资金金额不超过三亿元且不超过最近一年末净资产的百分之二十。

本次以简易程序向特定对象发行股票完成后，特定对象所认购的本次发行的股票限售期需符合《注册管理办法》和中国证监会、深圳证券交易所等监管部门的相关规定。发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。

本次发行的股票将在深圳证券交易所上市。本次发行决议的有效期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。

截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定本次发行是否构成关联交易。若存在因关联方认购本次发行的股份构成关联交易的情形，公司将按照有关规定及时进行审议和披露。

截至预案公告日，公司的控股股东和实际控制人为王仁鸿，王仁鸿直接持有公司175,690,153股股份，占公司总股本的42.42%；通过山东瑞创间接控制公司35,100,000股股份，占公司总股本的8.47%；通过山东尚格间接控制公司23,400,000股股份，占公司总股本的5.65%。王仁鸿合计控制公司234,190,153股股份，占公司总股本的56.54%。本次发行完成后，预计王仁鸿持有的公司股份比例将有所下降，但仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

美瑞新材2024年半年度报告显示，2024年上半年，美瑞新材实现营业收入8.01亿元，同比增长11.34%；归属于上市公司股东的净利润3123.53万元，同比下滑39.04%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2814.28万元，同比下滑42.25%；经营活动产生的现金流量净额为-2.26亿元，同比下滑372.60%。

美瑞新材于2020年7月20日在深交所创业板上市，公司由主承销商海通证券股份有限公司采用网上资金申购定价发行的方式发行人民币普通股（A股）1667万股。发行价格为每股28.18元。保荐机构为海通证券，保荐代表人为曾军、杜娟。

美瑞新材公开发行募集资金总额为4.70亿元，募集资金净额为4.21亿元，其中1.37亿元用于30000吨热塑性聚氨酯弹性体项目，7500.00万元用于8000吨膨胀型热塑性聚氨酯弹性体项目，2100.00万元用于技术中心项目，3100.00万元用于营销网络项目，1.58亿元用于补充流动资金。

美瑞新材发行费用总额为4873.79万元，其中，保荐机构海通证券获得保荐及承销费用3734.04万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）获得审计验资费用483.49万元，国浩律师（杭州）事务所获得律师费用221.70万元。

美瑞新材关于前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于同意美瑞新材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]886号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股股票18,591,772.00股，每股价格12.64元，共计募集资金总额为人民币234,999,998.08元，扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币1,108,490.55元，实际收到货币资金人民币233,891,507.53元，已由海通证券股份有限公司于2023年9月27日存入公司开立在中信银行烟台分行营业部开立的募集资金专户8110601012501668591内。募集资金总额扣除不含税发行费用1,684,705.47元后，实际募集资金净额233,315,292.61元。上述资金到位情况业经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“和信验字（2023）第000044号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

经中国经济网记者计算，美瑞新材上市4年来，2次募资共募集资金7.05亿元。

天眼查APP显示，美瑞新材料股份有限公司，成立于2009年，位于山东省烟台市，是一家以从事化学原料和化学制品制造业为主的企业。企业注册资本41418.8803万人民币，实缴资本4000万人民币。

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