金风科技：花旗上调目标价至 5.35 港元 毛利提升

【8 月 27 日，花旗发布研报称金风科技有新动态！】花风科技通过产品结构升级及成本控制，风力发电机销售毛利率预计从 2024 财年上半年的 3.9%，提升至 2025 至 2026 财年的 8%以上。其海外订单目标从 2023 财年的 2GW 增至 2024 财年的 4GW，预计 2025 财年达 5GW。2024 年上半年获 3GW 新增订单，在内地离岸风电招标中占 40%份额。花旗上调金风科技 2024 至 2026 年各年净利润预测 20%至 53%，预计 2024 至 2026 财年风力发电机组销售毛利率分别达 4.8%、7.3%及 8.2%。风电机组毛利率每上升 1 个百分点，2024 财年净利增加 2.15 亿元即 8.5%。花旗认为出口和离岸销售提升毛利，有望推动估值重评，将目标价由 4.3 港元上调至 5.35 港元，重申“买入”评级。

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