研报掘金丨国泰君安：海尔智家Q2业绩符合预期，维持“增持”评级

国泰君安研报指出，海尔智家(600690.SH)2024H1归母净利润104.2亿元，同比+16.25%；Q2归母净利润56.47亿元，同比+13.11%，业绩符合预期。公司内外销表现平稳，新兴市场保持快速增长。其中空调品类盈利能力显著提升，费用持续优化。随着郑州压缩机合资公司在2024年4 月正式量产，零配件自制比例提升，后续将逐步实现制造成本优化。另外，24Q2整体费用率同比优化0.8pcts，与24Q1费用率下降程度相同。维持“增持”评级及目标价33.25元。

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