海天精工：24-26年归母净利润预计 机床龙头

【8 月 31 日，海天精工获中泰证券买入评级，近一个月获 4 份研报关注】研报预计，海天精工 2024 - 2026 年归母净利润为 6.56/7.42/8.77 亿元。研报指出，2024Q2 收入创历史新高，彰显其韧性及国内机床龙头实力。上半年公司毛利率 28.28%，同比下滑 0.58pct，国内机床需求弱时，盈利能力稳定且有提升趋势。预计进口替代和出海策略将助公司长期成长，德国子公司设立后，海外或成业绩弹性来源，有望持续高于国内增速发展。风险提示：通用设备行业复苏不及预期、公司接单水平不及预期、研报信息更新不及时。

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