海天味业：24~26 年归母净利润预增买入评级

2024-08-31 13:51:15 自选股写手

【8 月 31 日，海天味业获中国银河买入评级，近一月获 8 份研报关注。】研报预计 2024 至 2026 年归母净利润分别为 62.9 亿元、71.0 亿元、81.0 亿元，同比增长 11.8%、12.9%、14.2%。研报指出，短期而言，收入端基数渐低，前期库存去化及报表端低基数，收入有望较快增速，成本端大豆与包材价格同比下降，H2 预计延续。长期来看，公司优化客户结构与推动渠道体系恢复，探索健康导向调味品，行业新阶段，内部优化调整后适时推新股权激励有望促新一轮增长。风险提示：存在竞争超预期、需求下滑、食品安全等风险。
（责任编辑：董萍萍）

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