太阳纸业：研报看好，未来营收利润可观

【9 月 1 日，太阳纸业获国联证券买入评级，近一个月受 6 份研报关注】研报预计 2024 - 2026 年，太阳纸业营收分别为 421.69 亿、457.14 亿、485.93 亿，同比分别增长 6.64%、8.41%、6.30%；归母净利润预期分别为 34.91 亿、38.49 亿、43.48 亿，同比分别增长 13.12%、10.28%、12.96%。研报称，公司 Q2 收入稳健，扣非净利润高增。长期看，产能布局推进有序，龙头地位巩固。未来项目按计划实施并运营，将促进浆纸生产能力提升，丰富产品矩阵，为中长期可持续发展奠基。公司林浆纸一体化综合竞争优势筑牢长期护城河。需注意的风险：原材料价格波动；经营未达预期；产能投放延后。

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