港股概念追踪 |光伏指数的下行或将面临拐点 机构看好周期底部布局机会（附概念股）

8月29日下午，在工业和信息化部电子信息司指导下，中国光伏行业协会在北京组织召开“光伏电站建设招投标价格机制座谈会”，推动解决下游电站招投标过程中由于招标价格机制的原因出现价格踩踏的现象。

野村东方证券表示，在价格触底信号发出之际，光伏指数的下行或将面临拐点。未来两年，光伏行业有望从亏损状态回归到正常制造业的毛利水平，这个过程可能会维持3-5个季度。

国金证券发布研报称，当前光伏产业链价格及盈利已明确处于底部，供给端落后产能的出清进程从23Q4开始，至今已经历了二三线企业掉队、跨界企业批量退出、头部产能开启整合等多个具有标志性事件的阶段，目前已进入这一轮供给侧洗牌的中后期，后续终端需求释放或将逐步带动产业链盈利修复，头部企业优势有望持续凸显。

国金证券研究再次重申景气周期底部对“强α公司”的重点布局机会，当前位置是胜率、赔率皆佳的时间窗口。

光伏产业链相关企业：

新特能源（01799）、协鑫科技（03800）、福莱特玻璃(06865)、信义玻璃（00868）、彩虹新能源（00438）、TCL电子（01070）等。

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