国泰君安拟吸收合并海通证券

证券时报记者 谭楚丹 许盈

9月5日晚，国泰君安和海通证券双双发布公告，宣布停牌筹划重大资产重组。根据公告，国泰君安拟通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券，并发行A股股票募集配套资金。

据悉，本次国泰君安证券、海通证券的合并，是新“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例。按照2023年数据测算，合并后新机构的总资产、归母净资产将分别达1.68万亿元、3300亿元，均处于行业首位，证券业“超级航母”呼之欲出。

有券商人士表示，国泰君安证券、海通证券的合并符合两家公司的战略发展方向，既有利于双方共享专业能力和客户资源，增强客户服务能力，提升集约管理水平与运营效率；也有利于推动优势互补，完善重点领域、重点产业、重点区域布局，全面提升抗风险能力，增强核心竞争力。

上述合并的另一重要背景是两家券商同属上海国资。公开资料显示，国泰君安实际控制人为上海国际集团有限公司，海通证券第一大股东为上海国盛（集团）有限公司。另有券商人士认为，上海急需打造国际一流投资银行以助力上海国际金融中心建设，头部券商合并重组将成为有效途径。

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