投资要点:
事件:2024 年8 月29 日,国务院新闻办公室发布《中国的能源转型》白皮书,系统阐释“四个革命、一个合作”能源安全新战略指导下,中国推进能源转型的政策理念和实践做法,全面介绍中国推动形成能源绿色消费新模式、构建新型能源体系、发展能源新质生产力、推进能源治理现代化取得的积极成效。
中国能源转型成就显著,清洁能源比重不断提升。装机容量方面,根据国家能源局,2023 年国内发电总装机容量达到29.2 亿千瓦,其中清洁能源发电装机容量达到17 亿千瓦,占发电装机总量的58.2%。截至2024 年6 月底,风电光伏发电合计装机(11.8 亿千瓦)已超过煤电装机(11.7 亿千瓦)。发电量方面,2023 年清洁能源发电量约3.8 万亿千瓦时,占总发电量比重为39.7%,比2013 年提高了15 个百分点左右。十年来,新增清洁能源发电量占全社会用电增量一半以上,中国能源含“绿”量不断提升。
全球风光装机容量快速增长,国内新增装机稳居第一。中国风能、太阳能资源丰富,风电、光伏发电成为清洁能源的主力军。根据国家能源局,截至2023 年底,中国风电、光伏发电累计装机容量分别达4.41 亿千瓦、6.09 亿千瓦,合计较10 年前增长了10 倍。风力发电方面,根据全球风能理事会,2023 年全球风电新增装机容量117 GW,同比增长50%;累计装机容量1021 GW,同比增长13%。中国风电新增装机容量达新纪录75GW,排名全球第一。光伏发电方面,根据CPIA 数据,2023 年全球光伏新增装机390GW,同比增长69.6%,累计装机容量约1546GW。
同时,中国光伏新增装机216.3GW,自2013 年以来连续11 年保持全球第一,累计装机容量接近占全球的40%。
中国占全球新能源新增规模份额持续提升,推动全球能源转型。中国是全球可再生能源领域的领跑者,也是全球可再生能源快速大规模增长的主要驱动力。根据国家能源局,2013 年以来,中国可再生能源新增装机年均占全世界可再生能源新增装机的40%以上,2023 年新增装机占全世界新增装机的一半以上。2021 年以来,中国光伏新增装机占全球规模的比重由37%稳步提升至2023 年的62%;风电新增装机占全球规模的比重稳居50%以上,并在2023 年提升至63%。中国的新能源产业不仅丰富了全球供给,推动降低了全球能源转型成本,也为全球绿色转型和应对气候变化作出了重要贡献。国际可再生能源署报告指出,过去10 年间,全球风电和光伏发电项目平均度电成本分别累计下降超过了60%和80%,这其中很大一部分归功于中国的贡献。2023 年,中国出口的风电光伏产品助力其他国家减排二氧化碳约8.1 亿吨。
投资建议:建议关注几条主线:1)渠道、规模优势明显,新电池片技术叠加优势的一体化组件企业:晶科能源、隆基绿能、晶澳科技、天合光能、阿特斯等;2)龙头优势明显的硅料环节:通威股份、大全能源等;3)受益于总量提升的逆变器龙头企业:锦浪科技、阳光电源、德业股份、固德威等;4)储能电池及供应商:
宁德时代、亿纬锂能、派能科技等。风电板块建议关注:1)海风相关标的建议关注:起帆电缆、海力风电、振江股份;2)风电上游零部件商建议关注:广大特材、力星股份等;3)整机商建议关注:三一重能,明阳智能等。
风险提示:技术更迭风险、终端需求不足风险、市场竞争加剧风险。
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(责任编辑:王丹 )
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