通信行业点评：单模北斗加速规模应用 空地多媒体通信具雏形

　　投资要点：
　　事件：近日，空天信息产业国际生态大会在重庆召开，大会发布了系列成果。重庆提出，到2027 年将力争打造千亿级空天信息产业集群，并发布《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》等。
　　空天信息产业国际生态大会成果丰硕，加速推进北斗规模应用。大会发布多项重要成果，一是重庆将打造全国北斗规模应用先行区，到2027 年，力争打造千亿级的空天信息产业集群。二是成立国内首个由地方政府组建的空天信息产业专家委员会，专家委员会首批委员由22 位空天信息领域的科学家、企业家、投资专家组成，并发布了《推动北斗规模应用和产业高质量发展倡议》。三是中国星网携手重庆联合发布创新推动北斗规模应用先行先试行动。四是重磅发布16 个空天信息大跨度综合应用场景。五是重庆发布7 个空天信息科技攻关“揭榜挂帅”项目，从基础共性技术、关键核心器件、应用终端、系统应用等方面开展攻关。六是北斗规模应用操作系统和大众北斗1 米精准定位服务发布，北斗规模应用操作系统将作为时空信息资源汇聚、管理、调度中枢和产业创新平台推动产业创新，大众北斗1 米精准定位服务将有效解决打车时定位经常出现飘移、步行导航时难辨方向等百姓日常出行的痛难点问题，且无需增加额外设备和成本。（中国航天报）? 政策驱动北斗产业化应用，内生需求支撑北斗国产化替代。从政策驱动看，《北斗规模应用三年行动计划（2023-2025）》要求不支持北斗功能的物联网装备，要在2024-12-31 日前全部停止使用，支持GPS＆北斗双模的物联网装备，要在2025-12-31 日前全面更换成单北斗设备。《交通运输系统安全生产治本攻坚三年行动方案（2024—2026 年）》要求深化北斗在营运车辆动态监控中的应用，推进安装智能视频监控报警设备。《关于充分发挥全国道路货运车辆公共监管与服务平台作用支撑行业高质量发展的意见》强调要加快推动北斗车载终端装备的升级，推进北斗三号系统车载终端的测试和研发工作；提出要加快新一代单北斗定位终端的技术研发，并稳步推进全国货运车辆单北斗终端的换代工作。从内生需求看，一是单北斗不受国外导航系统的限制和干扰，保障中国关键基础设施和军事领域的安全稳定运行；二是单北斗智能终端具有高精度、高可靠性和广覆盖等技术特性，能够满足各种复杂环境下的定位导航需求；三是单北斗已经成为中国经济增长的关键支柱之一，据《2024 中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》中显示，2023 年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362 亿元人民币，预计到2025 年将达到1万亿。（四信公众号）
　　北斗三号可提供高精度定位及通信数传，北斗终端设备应用总量达2500 万台/套。
　　卫星导航定位在无增强系统的辅助下，定位精度通常为米级，需要使用增强系统实现厘米级等高精度定位。按信号播发手段划分，卫星导航增强技术可分为星基增强技术与地基增强技术，前者一般通过通信卫星、导航卫星等星基平台播发，后者一般采用地面移动基站、互联网等手段播发。北斗卫星导航系统是我国自主研发、独立运行的全球卫星导航系统。2020 年6 月23 日北斗三号最后一颗全球组网卫星成功发射，北斗三号全球卫星导航系统星座部署全面完成。2020 年7 月31 日北斗三号正式开通，我国卫星导航系统发展“三步走”战略全部实现，北斗三号基本导航服务可向全球提供精度优于 5 米的定位服务，最高精度定位动态可达到分米级，静态可达到厘米级。北斗三号系统在提供定位导航授时服务外，还集成了星基增强和精密单点定位功能，实现高精度、高完好性，并融合了通信数传功能，实现全球、区域短报文通信及国际搜救服务。根据中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，截至2023 年底，国内主要行业和领域的北斗终端设备应用总量约2500 万台/套，北斗规模化应用走深走实。
　　空天一体化通信的3 种形式，天通、北斗、低轨卫星功能各不同。①北斗卫星解决定位、短报文通信问题。北斗卫星具备位置上报，短报文信息能力，北斗卫星共有55 颗卫星组成覆盖全球，分布在同步轨道卫星、倾斜地球同步轨道卫星和中圆地球轨道卫星。北斗短报文服务是北斗卫星导航系统提供的一种短消息通信服务，它以北斗卫星为中继，将用户发出的短消息快速传递给目标用户，实现远距离的通信交流。据中科院物理所，目前，北斗三号的区域短报文通信服务单次短报文最大长度为14000 比特，大约相当于1000 汉字。② 天通卫星解决的是应急现场的打电话问题。天通卫星具备双向卫星语音通信、短信以及短数据能力。天通卫星有3 颗同步轨道卫星，在3.6 万公里的地球同步轨道，覆盖国内领土、领海以及周边国家，其民用卫星系统由中国电信运营，在海洋、森林、沙漠、高山等无地面信号覆盖地区，以及在应急场景下，天通卫星通信能为用户提供全时空、全天候、安全可靠的卫星通信服务。③低轨卫星解决的卫星上网问题。低轨卫星是指在距离地球表面约160 公里到2000 公里之间轨道上运行的卫星，这些卫星因其较低的轨道高度，具有传输时延小、链路损耗低等特点，非常适合发展卫星互联网业务，可以提供宽带服务接入、高清视频回传、流媒体传输等多种服务。SpaceX 公司于2014 年提出了“星链”的低轨互联网星座计划，该计划拟用4.2 万颗卫星来取代地面上的传统通信设施，据快科技消息，部分用户的数据测试显示，星链实测网速达到了178Mbps，延迟56ms 左右，网速达到了4G 水平。
　　建议关注标的：
　　① 北斗导航：华测导航、海格通信、振芯科技、合众思壮、北斗星通、司南导航、中海达；
　　② 天通卫星：华力创通、海格通信；
　　③ 低轨卫星互联网：上海瀚讯、航天环宇、天银机电、铖昌科技、臻镭科技。
　　风险提示：北斗导航规模化应用不及预期，卫星互联网建设不及预期，政策落地不及预期，市场竞争加剧。
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