美的集团:关于刊发H股招股说明书、H股发行价格区间及H股香港公开发售等事宜的公告

证券代码：000333证券简称：美的集团公告编号：2024-081 美的集团股份有限公司 关于刊发 H 股招股说明书、H 股发行价格区间 及 H 股香港公开发售等事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 美的集团股份有限公司（以下简称“公司”）正在进行发行 H股股票并在香 港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“本次发行上市”）的相关工作。 2023年10月24日，公司向香港联交所递交了本次发行上市的申请，并于 同日在香港联交所网站刊登了申请资料。2024年4月29日，按照本次发行上市的时间安排并根据香港联交所的相关规定，公司更新递交了本次发行上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了更新申请资料。具体内容详见公司分别于2023年10月25日和2024年4月30日在巨潮资讯网披露的《关于向香港联交所递交 H股发行并上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2023-083）和 《关于发行 H股并上市的进展公告》（公告编号：2024-029）。 2024年7月23日，公司收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于美的集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》（国合函〔2024〕1518号），中国证监会对公司本次发行上市备案信息予以确认。具体内容详见公司 2024年 7月 24日在巨潮资讯网披露的《关于 H股发行上市获得中国证监会备案的公告》（公告编号：2024-074）。 公司于2024年8月30日在香港联交所网站刊登了本次发行聆讯后资料集。 具体内容详见公司 2024年 8 月 31日在巨潮资讯网披露的《关于刊发 H股发行聆讯后资料集的公告》（公告编号：2024-078）。 2024年 9月 9日，公司在香港刊登并派发 H股招股说明书。该 H股招股说明书可于香港联交所网站进行查询，香港联交所网的查询链接具体如下： 中文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900006 _c.pdf 英文： https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2024/0909/2024090900005.pdf 公司 H 股招股说明书根据香港联交所、香港证券及期货事务监察委员会的 相关规范及要求而刊发，其包含的部分内容可能与公司先前根据中国法律法规准备或者刊发的相关文件存在一定的差异，包括但不限于该招股说明书中包含的根据国际会计准则编制的会计师报告，境内投资者应当参阅公司在境内的报纸及监管机构指定的信息披露网站的相关信息和公告。 需要特别说明的是，本公告仅为境内投资者及时了解公司相关信息而作出。 本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的 H股招股说明书均不构成也不得视 作对任何个人或实体或任何境内投资者收购、购买或认购公司本次发行 H 股的要约或要约邀请。 公司本次全球发售 H股基础发行股数为 492135100股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售24606800股（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），约占全球发售总数的5.00%； 国际发售467528300股（可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的95.00%。 公司经与整体协调人（为其本身及代表承销商）事先书面协议可于定价协议 签订时或之前行使发售量调整权，即可按照发行价格发行不超过 73820200股 H股，以满足额外需求。自上市日至香港公开发售截止日后起30日内，整体协调人（代表国际承销商）还可以通过行使超额配售权，要求公司额外增发不超过 73820200股 H 股（假设发售量调整权未获行使）或不超过 84893200 股 H股（假设发售量调整权悉数行使）。在发售量调整权及超额配售权均悉数行使的情况下，公司本次全球发售 H股的最大发行股数为 650848500股。 公司本次 H股发行的价格区间初步确定为 52.00港元至 54.80港元。公司 H股香港公开发售于2024年9月9日开始，预计于2024年9月12日结束，并预计于2024年9月13日公布发行价格，相关情况将刊登于香港联交所网站（www.hkexnews.hk）和公司网站（www.midea.com.cn）。 公司本次发行的 H股预计于 2024 年 9月 17 日在香港联交所挂牌并开始上市交易。 特此公告。 美的集团股份有限公司董事会 2024年9月9日

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