梦百合创新低 2016年上市广发证券保荐4募资共29.3亿

中国经济网北京9月9日讯 梦百合(603313.SH)今日股价下跌，盘中最低价报5.56元，为该股上市以来最低价。截至今日收盘，梦百合报5.59元，跌幅2.27%，总市值31.90亿元。该股目前处于破发状态。

梦百合于2017年1月发布的公告显示，经公司申请，并经上海证券交易所核准，公司证券简称自2017年01月13日起由“恒康家居”变更为“梦百合”，公司证券代码“603313”不变。

恒康家居于2016年10月13日在上海证券交易所上市，公开发行股票6,000万股，发行价格15.41元/股，保荐人（主承销商）为广发证券股份有限公司，保荐代表人为王骞、林文坛。

恒康家居首次公开发行股票募集资金总额92,460.00万元，扣除发行费用后，募集资金净额为86,661.88万元。恒康家居于2016年9月23日披露的招股说明书显示，该公司拟募集资金86,666.92万元，分别用于“记忆绵床垫、枕头技改及扩产项目”“研发中心扩建项目”“营销网络建设”“补充公司流动资金项目”。

恒康家居首次公开发行股票的发行费用为5,798.12万元，其中，承销费用与保荐费用为4,583.32万元。

2018年度，梦百合公开发行可转换公司债券。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2018〕880号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用向公司原A股股东优先配售，优先配售后余额（含原A股股东放弃优先配售部分）通过上海证券交易所交易系统网上定价发行，认购不足的余额由保荐机构（主承销商）包销的方式发行，公开发行可转换公司债券510万张（每张面值人民币100元），以面值发行，共计募集资金51,000万元，坐扣承销和保荐费用1,000万元（不含税）后的募集资金为50,000万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2018年11月14日汇入公司募集资金监管账户。另扣除债券发行登记费、审计费、律师费、资信评级费、推介宣传费和验资费等合计134.91万元（不含税）后，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金净额为49,865.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2018〕415号）。

2020年，梦百合非公开发行股票。经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕918号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销商中泰证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,560.01万股，发行价为每股人民币27.08元，共计募集资金69,325.00万元，坐扣承销和保荐费用954.60万元（其中：不含税金额为900.57万元，税款为54.03万元）后的募集资金为68,370.40万元，已由主承销商中泰证券股份有限公司于2020年11月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用183.96万元（不含税）后，公司2020年非公开募集资金净额为68,240.47万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕472号）。

2023年，梦百合向特定对象发行股票。根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。

经计算，梦百合上市以来4次募集资金合计金额为29.28亿元。

根据梦百合于2021年7月7日发布的2020年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本374,267,953股为基数，每股派发现金红利0.35元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利130,993,783.55元，转增112,280,386股，本次分配后总股本为486,548,339股。股权登记日为2021年7月13日，除权（息）日为2021年7月14日。

根据梦百合于2019年5月28日发布的2018年年度权益分派实施公告，本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本245,532,989股为基数，每股派发现金红利0.4元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利98,213,195.6元，转增73,659,896股，本次分配后总股本为319,192,885股。股权登记日为2019年5月31日，除权（息）日为2019年6月3日。

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