凯盛新能：24-26 年净利预测，风险并存

【9 月 11 日，凯盛新能获中原证券增持评级，近一月获 2 份研报关注】研报预计凯盛新能 2024、2025、2026 年归属于上市公司股东的净利润分别为-0.10 亿元、3.20 亿元和 4.87 亿元。尽管短期业绩承压，但长期有望聚焦光伏玻璃主业成长。公司积极降本增效，推出差异化产品，通过技术革新等降低单位能耗，释放产线深加工产能，降低生产成本。2023 年双玻组件中 1.6mm 光伏玻璃市场渗透率提升至 1.5%，公司迎合需求创新，研发的 1.6mm 防眩光高透光伏压延玻璃新产品投放市场。风险提示：全球光伏装机需求不及预期；光伏玻璃产能过剩，竞争激烈，产品价格疲软；原材料价格大幅波动。

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